策略篇- 了解Why，客户配置杠杆寿的历史机遇之后继续拆到价值篇 – 了解what，发现降息时代杠杆寿五…和营销篇 - 了解How，杠杆寿营销三大步骤，让参训团队知道第一轮该跟进什么
绩优主管银保
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从策略篇- 了解Why，客户配置杠杆寿的历史机遇切入，把价值篇 – 了解what，发现降息时代杠杆寿五…和后续跟进动作接回真实客户场景。
1天
讲授、案例解读及模拟实战训练
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页本课程页面围绕《观形智势，杠杆寿的规划逻辑与高阶应用》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
绩优主管银保。
了解中国财富管理和保险朝阳大时代正在到来了解中国高净值人士和大众富裕家庭未来保险需求倾向特别是关于对健康问题养老问题资产增值资产保全税务筹划财富传承等方面的关注。
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程主要采用讲授、案例解读及模拟实战训练 七、课程大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
