课程总览
内容重点
- （2天结构化安排）
城商行信贷专项行动的项目化管理实战班
城商行信贷专项行动的项目化管理实战班适合带着现有问题进入课堂，通过讲师背景及银行项目案例介绍，建立信任把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
肖振峰 · 实战项目管理教练
补充工具基础、岗位场景和输出要求后，可把人工智能应用训练整理成更贴近现场的方案
适合对象
与授课方式、各条线业务项目负责人对公小微零售有零售转型需求的对公团队等
课程定位与主要问题
计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 目标边界更清楚：2 天实战训练，学员将能够
- 把上级压下来的任务转化为结构清晰、路径明确、节奏可控的专项项目
- 协同风险更可见： 一套银行实战版项目管理工具箱：项目启动页、目标拆解表、客群优先级分析表、专…
查看更多收益 收起更多收益
- 在跨条线、跨部门协同中，减少扯皮和推诿，提升推进效率和客户体验
- 目标边界更清楚：以项目为抓手冲指标，以复盘为抓手沉淀经验的工作习惯
- 为全行在信贷投放、不良压降、重点客户经营等方面建立统一的项目化语言和操作范式
课程背景与交付信息
监管趋严 + 利差收窄 + 区域竞争激烈
在当前金融强监管、利差持续收窄、区域同质化竞争加剧的背景下，城商行的传统粗放式冲规模打法越来越难奏效
仅靠开会+发通知+压任务+拉清单很难保证指标达成
课程时间
2天
授课方式
线下 2 天集中训练 立体化培训模式：痛点分析、原理阐述、案例讲解、工具演练、现场答疑、课后作业。 课程内容可根据银行当前重点业务（如小微、普惠、零售、对公、合规整改等）灵活剪裁
学员准备
发送学员调研问卷： 收集银行内部的相关材料： 课后辅导（选配）： 学员提交《专项行动项目实践案例》：按统一模板记录：项目目标、计划、执行情况、经验总结。 线上答疑与案例点评（1–2次）： 以月为周期，对项目进展和问题进行辅导。 汇编《城商行项目化管理实践案例集》： 作为行内推广项目化管理的教材和参考。 肖振峰 老师 实战项目管理教练x企业项目化运营资深顾问 《高绩效项目管理6D协同》体系创立者 20年硬核底蕴： 贯通大型复杂实体项目与前…
课程内容重点
01开场与目标共建
02讲师背景及银行项目案例介绍，建立信任
03学员自我介绍：当前所在条线 + 最近一个最头疼的专项
04共创本次课程的期待与必带走成果清单（项目表单/模板）
05立项阶段——把任务项目化
课程大纲
开场与目标共建
内容重点
- 讲师背景及银行项目案例介绍，建立信任
- 学员自我介绍：当前所在条线 + 最近一个最头疼的专项
- 共创本次课程的期待与必带走成果清单（项目表单/模板）
立项阶段—把任务项目化
内容重点
- 达成目标：懂得如何从任务通知出发，形成一份可执行的项目立项说明
- 为什么要用项目化来做信贷专项行动？
- 城商行的典型痛点拆解
- 任务只讲数字，不讲打法：领导说要冲 3 亿，但怎么冲/谁来冲/冲到哪里？
- 上面急、下面乱：流程不清、节奏不明，靠自觉、靠加班
聚焦真实需求与客群
2.1 工具方法：
- 《客群分层与优先级表》（20%重点客群识别）
- 银行业版场景化分析：KANO思路本地化
2.2 课堂
- 小组使用《客群优先级分析表》，对一个虚拟或真实客户名单进行排序与筛选
- 阶段成果
- 各小组产出一份本专项 20%核心客群清单 + 选择依据
- 现场 QA： 总行下发的名单质量不高，基层如何二次筛选？
- 现场 QA：如何向上沟通聚焦关键客群而非面面俱到的合理性？
全面规划落实到成果交付
2.1 工具方法：
- 《结构化分解+里程碑清单》
- 课堂
- 每组为自己的项目设计：1份里程碑清单 + 工作分解表
- 梳理2.1 工具方法的范围边界、关键节点和协同对象
- 每位学员完成一个专项的初步计划：包含目标拆解 + 里程碑
- 现场 QA：上层临时加任务，如何调整计划而不崩盘？
- 现场 QA：计划一变再变，团队如何保持稳定心态与执行力？
过程实施-跨部门协同与沟通
2.1 工具方法：
- 《专项行动流程地图》（端到端流程图）
- 《项目例会模板》 +《项目进展汇报一页纸》
- 场景沟通卡：向上争取资源的表达结构/对同级跨部门的合作提案结构/
- 对下反馈与激励的语言框架
2.2 课堂
- 小组选择一个典型流程（如小微授信、票据业务、个人消费贷）绘制流程图
- 角色扮演： 项目负责人向分管行长做 5 分钟专项进展汇报
- 小组点评：是否清晰、是否抓住关键、是否争取到资源
- 梳理2.2 课堂的范围边界、关键节点和协同对象
- 每组形成一张自己条线/支行的典型专项流程图
- 学员掌握一套可复制的项目会议与汇报模板+沟通模型
- 现场 QA：跨部门协同中遇到不配合/不按时的情况，项目负责人怎么办？
- 现场 QA：项目工作与日常本职工作冲突时，如何协调优先级？
风险与应对—防止临门一脚掉链子
2.1 工具方法：
- 《风险预警信号表》：各类风险对应的早期信号
- 问题分析 4 步法：理清现状-定义目标-识别相关-解决方案
2.2 课堂
- 为自己的项目填写《风险清单+ 预警信号》
- 选一个典型问题的解决方案初稿
- 拆解2.2 课堂的计划推进、风险预警和问题升级步骤
- 每个项目至少识别 3–5 个关键风险
- 做一个问题解决方案初稿
- 现场 QA：如何说服上级提前投入时间做风险预防，而不是出事后再救火？
验收与复盘—把一次专项变成可复制打法
2.1 工具方法：
- 一页纸《项目复盘模板》
2.2 课堂
- 小组选择一个已完成或进行中的项目，现场做简易复盘并分享 3–5 条经验
- 输出2.2 课堂推进清单、风险记录和复盘表
- 各小组产出一份可供行内分享的《专项行动经验要点》
- 现场 QA：项目复盘容易变成表扬会或批评会，如何避免形式主义？
- 现场 QA：如何把复盘结论真正落地到下一轮专项中？
讲师介绍
肖振峰
实战项目管理教练
肖振峰，实战项目管理教练，20年经验贯通实体与互联网项目，创立6D协同体系。曾任腾讯数据中心运营总监，辅导400+头部企业交付1000+真实项目，擅长跨部门协同与价值交付
课程差异说明
本课程页面围绕《城商行信贷专项行动的项目化管理实战班》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
