第一章 个人IP概述
内容重点
- 定义与核心价值
- 个人IP定位：明星化形象塑造与"一对多"客户服务平台
- 核心目标：提升服务品质、增强客户黏性、实现高效转化
- 打造个人IP的必要性
- 双赢驱动：自我价值提升（荣誉体系）与客户需求满足（沉浸式体验）
你就是明星：个人IP活动流程设计与项目实操
第一章 个人IP概述：提炼可落地的方法、工具和…与第二章 个人IP活动核心策略：提炼可落地的方法…被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
舒涛 · 财富管理实战专家
课程大纲
第二章 个人IP活动核心策略
内容重点
- 创新经营模式：3C5T体系
- 3. C：高价值客户筛选 → 平台设定 → 保费成交
- 5. T
- T1 个人销售中心化
- T2 多场景销售（开放式职场体验+特色场景活动）
第三章 实操指南
内容重点
- 会前准备
- 主题设计
- 匹配个人IP特征与客户圈层（如感恩答谢会/商会/读书会）
- 精准客群筛选
- 八大路径：微信消息列表、科技个险红点客户、老客户转介等
第四章 案例与工具包
内容重点
- 标杆案例
- 诗歌主题客户答谢会：老客户转介绍率提升30%
- 健康沙龙：私营企业主群体保费转化超50万
- 亲子教育主题会：家庭资产配置需求挖掘成功率80%
- 工具模板
适合对象
银行+银保+个险+保险经纪
课程定位与主要问题
《你就是明星：个人IP活动流程设计与项目…》更强调计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕第一章 个人IP概述：提炼可落地的…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 协同风险更可见：第二章 个人IP活动核心策略：提炼…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 交付复盘有依据：提炼可落地的方法、工具和跟进要点相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
当前，消费升级与数字化转型正重塑商业生态，高净值客群的服务需求呈现深度分化：从单一产品交付转向情感共鸣、资源整合与长期价值共建。传统客户管理方式面临同质化竞争加剧、客户决策周期延长、服务粘性不足等挑战，从业者亟需突破产品推销逻辑，构建以个人品牌为核心的经营范式。个人IP作为链接专业价值与圈层认同的核心载体，能够通过差异化定位打破信任壁垒，以场景化体验建立情感纽带，以前瞻性资源整合能力满足客户隐性需求。与此同时，沉浸式技术工具与精准数据应用的普及，为从业者打造可感知、可参与、可传播的IP生态提供了全新可能——从精准客…
课程时间
0.5天，3小时
授课方式
知识讲授、案例分析、课题练习，可根据实际需求设计为工作坊
课程内容重点
01第一章 个人IP概述：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02第二章 个人IP活动核心策略：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03第三章 实操指南：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
04第四章 案例与工具包：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
舒涛
财富管理实战专家
君晟私募基金创始合伙人，20余年金融行业实战经验。擅长高净值客户经营、大类资产配置及家族信托方案设计。累计管理资产230亿，交付培训超600场，助力金融机构实现业绩增长与客户价值最大化。本课程与其客户经营方向相关
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本课程页面围绕《你就是明星：个人IP活动流程设计与项目实操》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行+银保+个险+保险经纪。
学习这门课可以获得什么收益？
明确范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕第一章 个人IP概述：提炼可落地的…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按0.5天，3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用知识讲授+案例分析+课题练习，可根据实际需求设计为工作坊，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
