银保项目集中训练营
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
银保项目集中训练营
金融机构银保业务团队面临从业人员年轻化、客户把握不精准、保险产品销售难度大等挑战
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
银保项目集中训练营（保险版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
客户痛点挖掘与需求激发
内容重点
- 案例角色扮演：痛点挖掘与需求引导
适合对象
银保从业人员、理财经理、私行经理、贵宾经理等
课程定位
《银保项目集中训练营》更强调计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕保险销售核心逻辑与心态建设梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助精准客户识别与KYC实战完成一次可复盘的应用演练
- 输出客户痛点挖掘与需求激发相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
金融机构银保业务团队面临从业人员年轻化、客户把握不精准、保险产品销售难度大等挑战
当前高净值客户需求复杂，涉及投资规划、风险管理、子女教育、养老、资产配置等多方面，但理财经理在客户挖掘、痛点诊断、方案呈现及大单成交方面存在能力短板
为响应银保部门分管总制定的全年培养计划，建立系统化、分层分级的培训体系，以团队专业能力发展带动明年产能目标，特设计本课程
课程时间
2天
课程内容重点
01保险销售核心逻辑与心态建设
02精准客户识别与KYC实战
03客户痛点挖掘与需求激发
04保险产品功能价值呈现
05高客面谈流程与方案设计
06方案呈现与大单成交技巧
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银保从业人员、理财经理、私行经理、贵宾经理等 讲课方式： 线下集训（2天）+ 线上陪跑（后续跟进） 课程提纲： 第一天：保险销售基础与客户精准经营 模块一：保险销售核心逻辑与心态建设 保险产品在资产配置中的功能价值 从利益销售转向价值销售…。
学习这门课可以获得什么收益？
看清范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准；围绕保险销售核心逻辑与心态建设梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
