玩转财商沙盘，探索决策心理学

是什么 – 什么是有趣的资产配置需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确

0.5天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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课程大纲

课程总览

一、课程亮点：
二、课程特色：
  • 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
三、课程时间：0.5天
四、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
五、课程大纲

营销心理学

一、常见的营销心理学效应

是什么 – 什么是有趣的资产配置？

一、理财的内心需求和
  • 关注点
  • 1：客户心理的需要与动机分析
二、真实沙盘模拟演练
  • 讨论: 理财的常见心理误区
  • 1. 分散投资即是资产配置
  • 2. 专业委托即是资产配置
  • 3. 购买产品即是资产配置
  • 4. 缺少资产配置策略与平衡
  • 5. 缺乏风险类产品配置与对冲

怎么做 - 资产配置营销技能提升

一、资产配置的一般步骤
  • 1. 了解自己：年龄阶段、财务状况、投资期限、流动性需要、风险偏好……
  • 2. 明确目标
  • 3. 科学配置
二、审视理财的多元化
  • 1. 资产配置占比的调整 – 攻守兼备策略
  • 2. 宏观经济政策引发资产配置变化
  • 3. 中高净值人群主要投资理财渠道

适合对象

建议由项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

  • 目标边界更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
  • 节点推进更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
  • 协同风险更可见：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
  • 交付复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

项目推进卡在边界、节点或协同时，培训需要先把目标范围、责任分工和复盘机制说清楚。课堂会用营销心理学、是什么 – 什么是有趣的资产配置和怎么做 - 资产配置营销技能提升整理一组可带回去检查的动作。

课程时间

0.5天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01营销心理学
02是什么 – 什么是有趣的资产配置？
03怎么做 - 资产配置营销技能提升

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《玩转财商沙盘，探索决策心理学》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：0.5天 四。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 五、课程大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配