PWT财富讲师训练营解决方案
围绕专兼职讲师的职业授课、金融微课研发及小型交流会路演，结合工具练习、汇演、金融TED和沙盘模拟开展培养
3天2晚 内训师培养
课程大纲
项目目标与讲师能力要求
项目目标与讲师能力要求
- 专业知识：需掌握综合金融的专业、产品等知识，精通3～5门现有机构课程体系教学
- 课程研发：具备基础课程编、导、演的能力，能独立开发碎片化微课及晨会教学辅导内容
- 专业辅导：具备对优秀业务员的讲师启蒙教育与训练计划的制定、监督、实施
- 工具应用：能有效对知识进行提炼、传承，并熟练应用讲师备课工具（PPT、Mind、Visio等）
- 知识传承：具备对金融机构产品知识、营销技巧、财富管理课程的传承、讲解的能力
- 客户经营：具备经营创业说明会、产品说明会、营区区早夕会、客户答谢会的经营能力
训练安排与课时边界
训练安排与课时边界
- 原稿标准训练营为3天2晚，职业、研发、路演三个模块；课时不直接换算为小时
- 金融培训师职业能力训练（8课时）：金融培训师角色定位；金融培训授课能力训练（中阶）；演练：金融培训课程开发与授课
- 金融培训师研发能力训练（8课时）：金融微课敏捷开发技术；产品相关知识点与金融资讯解读分析；演练：金融TED讲解训练
- 金融培训师路演能力训练（6课时）：金融机构小交会案例分析与解读；金融机构小交会研发及讲解；小交会沙盘模拟演练
- Day1：上午金融培训师职业能力训练；下午金融培训师职业能力训练；晚间金融培训师职业能力、5分钟汇演通过考核
- Day2：上午金融培训师研发能力训练；下午金融培训师研发能力训练；晚间微课展示与点评
- Day3：上午金融培训师路演能力训练；下午金融培训师路演能力训练；晚间原稿未安排教学项目
- 日程原稿上午时段出现09:00-10:00、09:00-11:00、09:00-12:00重叠标记；下午列14:00-15:00、15:00-16:00、16:00-17:00，晚间列18:30-20:30、20:30-21:30
- 原稿午休12:00-14:00、晚休17:00-18:30；课时分钟与日程细节需确认，不能据重叠标记累加总小时数
项目交付与后续支持
项目交付与后续支持
- 原方案列3门课程PDF文件供机构讲师内部学习，实际交付范围、使用权限与材料需在采购时确认
- 原方案列两个月线上答疑及期满后付费咨询，具体服务范围、费用和期限另行确认，不作平台固定承诺
- 原稿培训人数及实施日期留白，页面不虚填，由采购与授课双方确认
《金融培训师职业能力训练》
《金融培训师职业能力训练》
- 课程收益
- 使学员了解金融培训师的角色定位及课程研发核心竞争力打造
- 使学员掌握金融培训课程的基础研发技能，并能胜任以知识点为单位的课程研发、课程授课
- 使学员掌握课程研发基础工具的应用，提升课程研发效率及培训效果
- 课程大纲
一、金融培训师角色定位
- 新时代、新技术下的金融培训师
- 一名职业培训师的成长历程
- 金融培训师胜任力模型解析
二、金融培训师提升难点
- 从业务到专业与从专业到业务的困局
- 授课基本功：编、导、演
- 研发基本功：讲义、手册、情景模拟
三、金融培训课程研发训练（基础）
- 课程研发九部曲
- 业务流程分析与课程研发
- 案例：金融行业经典体系课程分析
四、金融培训授课能力训练（中阶）
- 50分钟授课逻辑与控场要点
- 训练一：金融产品知识讲解与控场
- 训练二：业务流程讲解与控场
五、研发及授课工具应用与指导
- PPT训练：30分钟制作产品培训
- MindManager训练：优化教学大纲
- Visio训练：制定晨会日程表与晨会流程
六、演练：金融培训课程开发与授课
- 敏捷课程开发技术要领
- 训练：30分钟敏捷课程研发与5分钟授课讲解
- 解析：授课逻辑与教学标准
七、金融培训师职业发展
- 金融机构是最好的演练平台
- 从知识点到商业化
- 沙盘模拟：制定自己的成长训练计划
《金融培训师研发能力训练》
《金融培训师研发能力训练》
- 课程收益
- 使参训学员了解从知识点到精品微课的整个开发过程与应用工具
- 使参训学员具备金融微课开发的能力及工具运用
- 使参训学员能够把现有主讲课程开发成微课，并进行教学应用
- 课程大纲
一、移动互联对金融培训的影响
- 5G发展对移动学习的影响
- 学员学习习惯改变对培训带来的挑战
- 适应时代、创新抓住机遇
二、金融微课的定义与发展
- 微课研发探索过程
- 微课的定义及所能解决的问题
- 金融行业微课研发要点
三、金融微课敏捷开发技术
- 案例：金融行业精品微课展示
- 解析：从一个知识点到微课的过程
- 解析：微课开发模型与工具应用
- 演练：微课制作与开发
三、产品相关知识点与金融资讯解读分析
- 业务流程分析、将问题与知识结合
- 微课开发、营业区早会微课制作
- PK：微课讲解-金融TED演讲比赛
四、演练：金融TED讲解训练
- 演练：金融TED专题演讲
- 解析：如何让微课拥有故事情节
- 分析：微课脚本分析与修改
五、精品案例分析：微课设计鉴赏
- 案例：保险规划精品微课解析
- 案例：子女教育精品微课解析
- 案例：客户关系管理精品微课解析
《金融培训师路演能力训练》
《金融培训师路演能力训练》
- 课程收益
- 通过业务情景模拟使学员掌握小交的筹备与路演技术
- 通过业务情景模拟使学员能够独立筹备并举办1～2种类型客户小交会
- 课程大纲
- 小交会的兴起与发展
- 从流量客户到存量客户到转变
- 小交会与机构客户答谢会的关系
- 小交会的类型与发展趋势
- 金融机构小交会案例分析与解读
- 案例一：银行厅堂小交会
- 案例二：保险客户小交会
- 案例三：渠道经营小交会
- 金融机构小交会研发及讲解
- 小交会整体架构分析
- 小交会营销与观念沟通的特点
- 小交会筹备与经营流程
四、小交会沙盘模拟演练
- 沙盘模拟：现金流游戏筹备与邀约
- 沙盘模拟：现金流游戏主持与实施
- 沙盘模拟：现金流游戏的财策建议
- 总结：不同类型小交会注意事项
课程定位与主要问题
本项目以三天两晚训练金融讲师的职业授课、微课研发和客户小型交流会路演能力，通过工具练习、五分钟汇演、金融TED讲解和小交会沙盘模拟形成教学与路演成果
课程适配与选型边界
这部分用于判断《PWT财富讲师训练营解决方案》是否适合当前金融机构内部讲师培养训练培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
适合对象
各分支机构专职讲师、各分支机构兼职讲师
业务问题
面向各分支机构专兼职讲师，以3天2晚组织职业、研发、路演三模块；保留能力要求、日程关系和原方案交付说明，不将讲师培养误归普通销售技巧课程
训练重点
金融机构内部讲师培养训练
选型判断
围绕专兼职讲师的职业授课、金融微课研发及小型交流会路演，结合工具练习、汇演、金融TED和沙盘模拟开展培养
原稿3天2晚，模块分别8、8、6课时；课时分钟未定义，不当作22小时。日程上午时段重叠且第三晚无教学项目，不能机械累加为总小时数。人数、实施日期留白不虚填；三门PDF与两个月答疑为原方案安排，交付范围、权限和费用须在采购时确认，不作平台服务承诺。讲师资质、经历、客户品牌及历史项目不在本课程页面扩增背书；教学案例须授权或模拟，工具版本与材料准备需确认
核心收益
- 梳理金融讲师角色与教学能力要求
- 练习课程研发、授课控场和备课工具
- 开发金融微课并完成讲解展示
- 通过沙盘模拟练习小交会筹备与路演
课程背景与交付信息
面向各分支机构专兼职讲师，以3天2晚组织职业、研发、路演三模块；保留能力要求、日程关系和原方案交付说明，不将讲师培养误归普通销售技巧课程
授课方式
讲授+课程开发+授课演练+沙盘模拟+点评
学员准备
原稿3天2晚，模块分别8、8、6课时；课时分钟未定义，不当作22小时。日程上午时段重叠且第三晚无教学项目，不能机械累加为总小时数。人数、实施日期留白不虚填；三门PDF与两个月答疑为原方案安排，交付范围、权限和费用须在采购时确认，不作平台服务承诺。讲师资质、经历、客户品牌及历史项目不在本课程页面扩增背书；教学案例须授权或模拟，工具版本与材料准备需确认。
课程内容重点
01项目目标与讲师能力要求
02训练安排与课时边界
03项目交付与后续支持
04《金融培训师职业能力训练》
05《金融培训师研发能力训练》
06《金融培训师路演能力训练》
讲师介绍
张罗群
财富管理与金融人才赋能专家
张罗群，CWMA国际认证财富管理师，研究与培训方向包括财富管理与资产配置、高客经营与维护、养老金融及理财师大赛辅导。面向金融银行与保险领域，开展金融培训体系搭建与理财规划人才培育，并采用桌游、沙盘等体验式教学
金融银行保险
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课程差异说明
本项目以三天两晚训练金融讲师的职业授课、微课研发和客户小型交流会路演能力，通过工具练习、五分钟汇演、金融TED讲解和小交会沙盘模拟形成教学与路演成果
课程常见问题
这门课适合哪些学员？
各分支机构专职讲师、各分支机构兼职讲师。
课程主要训练什么？
围绕专兼职讲师的职业授课、金融微课研发及小型交流会路演，结合工具练习、汇演、金融TED和沙盘模拟开展培养
与相近课程有什么区别？
《保险内训师大赛辅导训练》以微课、风采、赋能赛事为任务，《财富活动主持与主讲训练》侧重活动主持主讲及AI应用；本项目是三模块内部讲师晋级衔接训练，覆盖授课工具、课程研发和小交会路演，原稿没有AI授课或赛事获奖承诺
授课天数与课时单位如何确认？
原稿安排3天2晚，职业、研发、路演模块分别8课时、8课时、6课时。课时分钟未定义，日程也不支持直接累加总小时数，具体排期需确认
参加训练前需要确认什么？
原稿3天2晚，模块分别8、8、6课时；课时分钟未定义，不当作22小时。日程上午时段重叠且第三晚无教学项目，不能机械累加为总小时数。人数、实施日期留白不虚填；三门PDF与两个月答疑为原方案安排，交付范围、权限和费用须在采购时确认，不作平台服务承诺。讲师资质、经历、客户品牌及历史项目不在本课程页面扩增背书；教学案例须授权或模拟，工具版本与材料准备需确认
