财富管理与资产配置能力提升
内容重点
- 围绕财富管理趋势，提升资产配置专业能力，优化高净值客户服务与营销策略
- 识别财富管理与资产配置能力提升相关场景中的关键问题、角色要求和学习目标
- 输出模块一 财富管理与资产配置能力提跟进清单、复盘要点和推进计划
财富管理与资产配置能力提升
财富管理与资产配置能力提升：目标与业务场景与核心能力：方法应用被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
李颖 · 金融消保与合规专家
管理场景、人数和课时确定后，财务管理讲师、案例和练习可以一起校准
适合对象
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
核心收益
- 管理要求更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 过程动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 团队复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
围绕财富管理趋势，提升资产配置专业能力，优化高净值客户服务与营销策略
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01财富管理与资产配置能力提升：目标与业务场景
02核心能力：方法应用
03财富营销与资产配置：案例演练与问题处理
04投诉纠纷多元化解：行动计划与复盘
课程大纲
核心能力：方法应用
内容重点
- 梳理模块二 核心能力的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解模块二 核心能力的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出模块二 核心能力跟进清单、复盘要点和推进计划
- 练习工具应用、案例判断和行动复盘动作
财富营销与资产配置：案例演练与问题处理
内容重点
- 通过财富营销与资产配置相关情境，训练问题识别、沟通决策与现场处理能力
- 梳理模块三 财富营销与资产配置的业务场景、关键问题和优先级
- 输出模块三 财富营销与资产配置跟进清单、复盘要点和推进计划
投诉纠纷多元化解：行动计划与复盘
内容重点
- 沉淀投诉纠纷多元化解相关检查清单、行动计划和复盘方式，帮助课后落地
- 梳理模块四 投诉纠纷多元化解的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解投诉纠纷多元化解：行动计划与复盘的核心概念、方法步骤和常用工具
- 输出模块四 投诉纠纷多元化解跟进清单、复盘要点和推进计划
讲师介绍
李颖
金融消保与合规专家
李颖，20年银行金融实战专家，精通金融消保合规、财富营销及投诉纠纷化解。曾任平安银行财富管理负责人，分管财富资产超100亿，兼具一线营销管理与合规风控双重实战经验
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本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
