高净值客户深度经营与资产配置实战
内容重点
- 针对高净值客户需求，提供深度经营策略与资产配置方案，提升客户粘性
- 输出模块一 高净值客户深度经营与资产课程设计表、互动脚本和转化任务
高净值客户深度经营与资产配置实战
核心能力：方法应用需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
代宸熙 · 国有银行营销管理专家
销售团队当前卡点先说清楚，我们再整理财务管理讨论版课纲
适合对象
建议由培训负责人、企业内训师、业务导师、HRBP和部门管理者共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
核心收益
- 经验拆解更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 课堂设计更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 转化任务更可用：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 内部复制有抓手：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
针对高净值客户需求，提供深度经营策略与资产配置方案，提升客户粘性
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01高净值客户深度经营与资产配置实战：目标与业务场景
02核心能力：方法应用
03客户经营：案例演练与问题处理
04大客户开发：行动计划与复盘
课程大纲
核心能力：方法应用
内容重点
- 梳理模块二 核心能力的学习目标、内容结构和练习任务
- 拆解模块二 核心能力的经验萃取、课堂呈现和学员转化步骤
- 输出模块二 核心能力课程设计表、互动脚本和转化任务
客户经营：案例演练与问题处理
内容重点
- 通过客户经营相关情境，训练问题识别、沟通决策与现场处理能力
- 输出模块三 客户经营课程设计表、互动脚本和转化任务
大客户开发：行动计划与复盘
内容重点
- 沉淀大客户开发相关检查清单、行动计划和复盘方式，帮助课后落地
- 拆解大客户开发：行动计划与复盘的核心概念、方法步骤和常用工具
- 输出模块四 大客户开发课程设计表、互动脚本和转化任务
讲师介绍
代宸熙
国有银行营销管理专家
16年国有银行营销管理经验，曾任中国银行零售部负责人。擅长AI赋能银行营销、高净值客户经营及开门红策划，持有国际金融理财师与阿里云高级人工智能训练师双认证，累计带动新增存款3亿元
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本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
