典型客户养老规划案例演示及训练
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
典型客户养老规划案例演示及训练
分组实战演练工坊之后继续拆到集中点评、复盘与优化和课程总结与行动承诺，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
典型客户养老规划案例演示及训练（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
二、分组实战演练工坊
三、集中点评、复盘与优化
四、课程总结与行动承诺
适合对象
已完成基础养老知识学习，希望提升实战能力的保险从业人员及财富顾问
课程定位
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 全景观察，掌握流程： 通过完整案例演示，直观理解养老规划从接触到落地的每一个细节与关键节点
- 分类破解，积累模板： 掌握针对中年中产、高净值客户、临退工薪等典型客群的差异化规划策略与沟通要点
- 实战演练，固化技能： 在模拟场景中应用所学工具与方法，接受即时反馈与修正，大幅提升独立完成客户养老规划的信心与能力
课程背景与交付信息
养老规划的精髓在于个性化定制化。听懂理论不等于会做规划，见过案例不等于能应对真实客户。本课程采用全真案例教学+高强度角色演练的模式，选取最具代表性的几类客户画像，从初次接触到需求访谈，从数据测算到方案定稿，再到最终呈现与成交跟进
学员将进入实战工坊，在讲师的督导下，分组完成从客户角色扮演、方案制作到模拟讲解的全过程。本课程旨在通过高仿真的业务场景，强化学员的实战反应能力、方案定制能力和临场沟通能力，实现从知道到做到的关键跨越
课程时间
1天
授课方式
线下沉浸式工作坊，采用案例演示 -> 要点解析 -> 分组演练 -> 点评复盘的循环模式。 课程提纲： 案例深度演示：三类典型客户的养老规划全流程解析 案例A：焦虑的中年中产 客…
课程内容重点
01分组实战演练工坊
02集中点评、复盘与优化
03课程总结与行动承诺
04案例深度演示：三类典型客户的养老规划全流程解析
05案例A：焦虑的中年中产
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
已完成基础养老知识学习，希望提升实战能力的保险从业人员及财富顾问。
学习这门课可以获得什么收益？
全景观察，掌握流程： 通过完整案例演示，直观理解养老规划从接触到落地的每一个细节与关键节点；分类破解，积累模板： 掌握针对中年中产、高净值客户、临退工薪等典型客群的差异化规划策略与沟通要点。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用线下沉浸式工作坊，采用案例演示 -> 要点解析 -> 分组演练 -> 点评复盘的循环模式。 课程提纲： 案例深度演示：三类典型客户的养老规划全流程解析 案例A：焦虑的中年中产 客户…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
