掘金高客：银行私行&财富客户深度经营与价值提升实战
内容重点
- 输出模块一 掘金高客跟进清单、复盘要点和推进计划
掘金高客：银行私行&财富客户深度经营与价值提升实战
客户识别、沟通推进与成交转化先把对象、任务和边界讲清，画像识别、需求澄清与关系推进再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
李轩 · 执业律师
行业、客户类型、人数和课时确定后，风险控制案例与练习可以一起校准
适合对象
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
核心收益
- 客户判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 推进动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 团队跟进更一致：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
聚焦银行私行与财富客户，通过深度经营策略挖掘客户隐性需求，实现价值提升与业务突破
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01掘金高客：客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划
课程大纲
风险识别与合规处置：方法应用
内容重点
- 梳理模块二 风险识别与合规处置的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解模块二 风险识别与合规处置的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出模块二 风险识别与合规处置跟进清单、复盘要点和推进计划
关键客户沟通与关系经营：方法应用
内容重点
- 梳理模块三 关键客户沟通与关系经营的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解模块三 关键客户沟通与关系经营的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出模块三 关键客户沟通与关系经营跟进清单、复盘要点和推进计划
工具演练与现场应用
内容重点
- 练习工具应用、案例判断和行动复盘动作
- 输出模块四 工具方法与现场跟进清单、复盘要点和推进计划
讲师介绍
李轩
执业律师
李轩，执业律师及银行保险高净值客户经营实战专家。融合法律与金融双重视角，专注高客法税风控、大额保单架构及财富传承，赋能银行与保险机构实现业务增长与大单突破，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
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本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
