视野篇 – 了解当下保险市场的机遇
视野篇 – 了解当下保险市场的机遇要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
Get新技能训练营 - 条款解读提升专业达成销售
视野篇 – 了解当下保险市场的机遇先把对象、任务和边界讲清，是什么 – 保险销售的框架和理念再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
课程大纲
是什么 – 保险销售的框架和理念
是什么 – 保险销售的框架和理念要点拆解
- 梳理是什么 – 保险销售的框架和理念的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习是什么 – 保险销售的框架和理念的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出是什么 – 保险销售的框架和理念客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
为什么 – 条款背后保险功能和价值
为什么 – 条款背后保险功能和价值要点拆解
- 梳理为什么 – 条款背后保险功能和价的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习为什么 – 条款背后保险功能和价的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出为什么 – 条款背后保险功能和价客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
怎么办 – 学会讲条款讲案例和故事
怎么办 – 学会讲条款讲案例和故事要点拆解
- 梳理怎么办 – 学会讲条款讲案例和故的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习怎么办 – 学会讲条款讲案例和故的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出怎么办 – 学会讲条款讲案例和故客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
适合对象
企业和家庭的保险需求者、保险电销、绩优营销
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 是什么- 解读国家保险最新条款，了解商业保险的价值与意义
- 为什么- 了解保险规划对自身和家庭的重要性
- 怎么做 - 了解保险创造的价值、家庭资产配置的方案
查看更多收益 收起更多收益
- 有什么- 案例分享
- 了解中国保险需要的多层需要正在到来，对健康医疗、子女教育、资产安全，养老防病等各方面需求不断增加，本课程将学习并实践自己的家庭资产配置保险规划图，为自己和家人保驾护航
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用视野篇 – 了解当下保险市场的机遇与是什么 – 保险销售的框架和理念完成一轮复盘练习。
课程时间
2天
授课方式
讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
课程内容重点
01视野篇 – 了解当下保险市场的机遇
02是什么 – 保险销售的框架和理念
03为什么 – 条款背后保险功能和价值
04怎么办 – 学会讲条款讲案例和故事
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与行为沟通应用提升团队业绩
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《Get新技能训练营 - 条款解读提升专业达成销售》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
学习这门课可以获得什么收益？
是什么- 解读国家保险最新条款，了解商业保险的价值与意义，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
