视野篇 - 2026 的财富变局
内容重点
- 基本面分析
- 百年不遇指大变局下的经济形势
- 政治局会议下八字方针稳字当头，稳中求进下的投资策略
- 马光远博士- 未来10年，宁可错过，不能犯错
- 中美客户投资的比较和趋势
NBS需求导向销售研讨班
价值篇 - 需求导向式销售概论会打开第一轮讨论，场景篇 - 三大人群NBS流程与基本面分析负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
课程大纲
价值篇 - 需求导向式销售概论
二、需求导向式销售流程
- 1. 准客户开拓
- 准客户的来源
- 准客户开拓的原则
- 准客户开拓的方法
- 约访技能训练
- 2. 收集客户资料，了解客户需求
- 收集客户资料的目标
- 影响客户资料收集的因素
- 沟通的层次
- 收集客户资料工具
场景篇 - 三大人群NBS流程
一、【养老金销售】目标客户特征
二、NBS销售流程
- 1. 寒暄赞美三要点
- 1. 细节感
- 2. 场景感
- 3. 互动感
- 2. 需求了解和挖掘四步曲
- 1. 动机类问题
- 2. 现状类问题
- 3. 目标类问题
- 4. 行为类问题
- 3. 需求激发四步曲
一、【婚姻资产保全销售】目标客户五大特征
二、NBS销售流程
- 梳理二、NBS销售流程的客户角色、需求信号和推进节奏
- 2. 需求挖掘四步曲
- 练习二、NBS销售流程的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出二、NBS销售流程客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
- 练习客户拜访、异议处理和成交推进的关键动作
- 1. 对比同类
- 1. 1）四种资产优劣对比
- A 不动产
一、【家企资产隔离销售】目标客户五大特征
二、NBS销售流程
适合对象
业务部主管、销售绩优，客户经理
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 了解中国财富管理和保险朝阳大时代正在到来，了解中国大众富裕家庭未来保险需求倾向，特别是关于对养老问题、子女…
- NBS销售循环每个环节的流程、技巧、话术，具备销售整体化思路，提高销售成功率
- 沟通复盘有依据：NBS需求导向销售研讨班的业务目标、适用场景和关键问题
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- 团队跟进更一致：课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区
课程背景与交付信息
中国寿险市场在过去20年经历了高速增长，对比欧美等成熟市场，中国寿险市场目前渗透率仍相对较低。展望未来，大众富裕阶级崛起、老龄化、科技应用等因素保险行业将迎来巨大的发展契机，他们对养老保障和财富管理的需求将为寿险带来持续的发展动力
大众富裕家庭的数量将以年均 7.8%的速度增长，在城市家庭户数中的占比将提升至59%。大众富裕家庭有着较强的保险意识与支付能力，支撑着对养老、子女教育等产品的刚性需求，对资产的保障需求和传承也会持续提高。 二是老龄化加剧为健康和养老类产品所带来的新需求。中国社会的老龄化进程正在加速。老龄化对生活与消费方式产生的变化将引起整个保险业的结构调整
本课程从探寻客户的需求入手，根据NBSS销售流程，结合还原场景的培训方式，并且让大家学会问问题，并且问对问题，把握一年一度的销售时机，走上绩优之路
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲授、研讨、案例
课程内容重点
01价值篇 - 需求导向式销售概论
02场景篇 - 三大人群NBS流程
03基本面分析
04百年不遇指大变局下的经济形势
05政治局会议下八字方针稳字当头，稳中求进下的投资策略
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《NBS需求导向销售研讨班》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
业务部主管、销售绩优，客户经理。
学习这门课可以获得什么收益？
了解中国财富管理和保险朝阳大时代正在到来，了解中国大众富裕家庭未来保险需求倾向，特别是关于对养老问题、子女教育、税务筹划、财富传承等方面的关注；NBS销售循环每个环节的流程、技巧、话术，具备销售整体化思路，提高销售成功率。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授+研讨+案例，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
