策略篇 - 2026的资产管理变局
策略篇 - 2026的资产管理变局要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
破局高净值：复杂产品销售的底层逻辑与长效追踪战术
破局高净值：复杂产品销售的底层逻辑与长…不只补概念，更关注策略篇 - 2026的资产管理变局、法商篇 – 资产管理管理的风险及法律诉求在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
课程大纲
法商篇 – 资产管理管理的风险及法律诉求
法商篇 – 资产管理管理的风险及法律诉求要点拆解
- 梳理法商篇 – 资产管理管理的风险及的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习法商篇 – 资产管理管理的风险及的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出法商篇 – 资产管理管理的风险及客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
税商篇 - 共同富裕国策下的守富创富之道
税商篇 - 共同富裕国策下的守富创富之道要点拆解
- 梳理税商篇 - 共同富裕国策下的守富的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习税商篇 - 共同富裕国策下的守富的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出税商篇 - 共同富裕国策下的守富客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
大单篇- 法税思维下的成交秘诀
大单篇- 法税思维下的成交秘诀要点拆解
- 梳理大单篇- 法税思维下的成交秘诀要的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习大单篇- 法税思维下的成交秘诀要的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出大单篇- 法税思维下的成交秘诀要客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
适合对象
理财经理、私行投顾、银保经理
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 客户判断更清楚：结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握信托产品种类，并在选择上达到有的放矢的效果
- 让学员充分了解企业家客户和高净值客户的资产投资与痛点，打开销售视野
- 让学员掌握共同富裕话题下的资产管理管理以及金税四期和民法典的法律相关知识
查看更多收益 收起更多收益
- 让学员掌握针对人寿保险的功能及风险规划的方法
- 让学员掌握以满足客户需求为导向的销售法，通过金融工具+法律工具的结合使用，掌握营销的妙招
- 懂得如何通过保险和家族信托来规避未来的潜在风险，提升自己个人和家庭的资产管理免疫能力
课程背景与交付信息
随着我国资产管理人群越来越多，作为高资产和高收入人群的风险也在集聚和爆发，我们已经进入到了资产管理管理的4.0版本，也就是我们不仅要创造资产管理，更加需要守护资产管理，特别是当下的共同富裕和金税四期的热点话题，已经让我们对资产管理边际进行了重新定义
本课程设计的核心带领学员通过学习新的政策热点以及税商、法商学习，提升专业能力，懂得如何挖掘需求，把握如何解决客户异议，以先保险后信托形式替客户解决问题，进而促成大额保单，持续为客户全面的风险管理服务，创造2026佳绩！
课程时间
2天
授课方式
讲授、案例解读及模拟实战训练
课程内容重点
01策略篇 - 2026的资产管理变局
02法商篇 – 资产管理管理的风险及法律诉求
03税商篇 - 共同富裕国策下的守富创富之道
04大单篇- 法税思维下的成交秘诀
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与行为沟通应用提升团队业绩。可结合银保渠道营销方向补充授课视角，聚焦银保网点产能提升、复杂产品销售
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《破局高净值：复杂产品销售的底层逻辑与长效追踪战术》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合理财经理、私行投顾、银保经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
通过结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握信托产品种类，并在选择上达到有的放矢的效果，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授、案例解读及模拟实战训练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
