第1部分 客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
内容重点
- 识别客户财富目标、家庭责任、风险偏好和资产结构
- 把高净值或银行保险场景中的需求拆成可沟通的问题
VBS高客行销
把财富目标、方案沟通和客户跟进转成顾问动作。本课围绕《VBS高客行销》，训练需求澄清、方案沟通、客户跟进
授课讲师：
苏轼 · 保险营销一线实战训练专家
干部或骨干培养要先看学员画像，我们再整理执行管理讨论版课纲
适合对象
建议由业务负责人、项目骨干、部门主管和需要统一方法的团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
新任或中层管理者最容易卡在从“自己做事”转向“带人拿结果”的阶段。《VBS高客行销》适合围绕角色认知、任务沟通和复盘辅导做系统校准
核心收益
- 规则边界更清楚：高客行销中的客户画像、触点设计和价值呈现重点
- 风险识别更可见：需求洞察、活动邀约、方案沟通和持续跟进方法
- 处置动作更具体：高客场景演练，把行销流程转成服务动作
- 留痕复盘有依据：顾问团队使用的高客行销清单
课程背景与交付信息
聚焦高净值客户经营，构建价值导向的销售体系，助力绩优人员突破业绩瓶颈
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
02保障方案、资产配置与合规沟通演练
03客户跟进、方案复盘与长期服务动作
课程大纲
第2部分 保障方案、资产配置与合规沟通演练
内容重点
- 围绕保障方案、资产配置或财富传承议题进行场景演练
- 练习用客户听得懂的语言解释方案逻辑和风险边界
第3部分 客户跟进、方案复盘与长期服务动作
内容重点
- 设计客户跟进、方案复盘和长期服务动作
- 明确后续需要补充的信息、协同资源和风险提示
讲师介绍
苏轼
保险营销一线实战训练专家
前平安/新华省级培训部经理，现任保险代理经营合伙人。18年保险全链条实战经验，专注营销训练、团队招募及高客经营。累计培训20000+小时，辅导人数超10万，以实战成果驱动团队产能提升
查看讲师主页课程差异说明
课程可围绕当前团队的目标、任务和反馈问题选择案例，把客户财富目标、资产结构与风险偏好识别、保障方案、资产配置与合规沟通演练和客户跟进、方案复盘与长期服务动作拆成课堂练习与课后跟进动作
