第1部分 客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
内容重点
- 识别客户财富目标、家庭责任、风险偏好和资产结构
- 把高净值或银行保险场景中的需求拆成可沟通的问题
NBS顾问式行销
把财富目标、方案沟通和客户跟进转成顾问动作。本课围绕《NBS顾问式行销》，训练需求澄清、方案沟通、客户跟进
授课讲师：
苏轼 · 保险营销一线实战训练专家
管理场景、人数和课时确定后，执行管理讲师、案例和练习可以一起校准
适合对象
业务负责人、项目骨干、部门主管和需要统一方法的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
业务场景、关键方法、练习任务和复盘检查点会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 理解顾问式行销中需求澄清、信任建立和方案共创的关键
- 风险识别更可见：问题提问、价值呈现、异议回应和行动推进方法
- 处置动作更具体：客户沟通场景练习，把销售对话转成顾问服务
- 留痕复盘有依据：销售团队使用的顾问式行销清单
课程背景与交付信息
传授顾问式销售技巧，通过需求分析建立信任，提升转化率与客户满意度
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
02保障方案、资产配置与合规沟通演练
03客户跟进、方案复盘与长期服务动作
课程大纲
第2部分 保障方案、资产配置与合规沟通演练
内容重点
- 围绕保障方案、资产配置或财富传承议题进行场景演练
- 练习用客户听得懂的语言解释方案逻辑和风险边界
第3部分 客户跟进、方案复盘与长期服务动作
内容重点
- 设计客户跟进、方案复盘和长期服务动作
- 明确后续需要补充的信息、协同资源和风险提示
讲师介绍
苏轼
保险营销一线实战训练专家
前平安/新华省级培训部经理，现任保险代理经营合伙人。18年保险全链条实战经验，专注营销训练、团队招募及高客经营。累计培训20000+小时，辅导人数超10万，以实战成果驱动团队产能提升
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如果企业已经明确要提升执行管理能力，但担心课程停留在概念层，本课更适合用于梳理实际场景、演练关键动作，并沉淀课后行动
