AI新时代家庭财富管理与重疾险销售新逻辑
重疾险实战销售实务与高效成交技巧需要接到岗位场景，新时代家庭财富管理与重疾险核心逻辑重构和掌握与时俱进的实战销售技巧，规避传统销售误区…会帮助团队确认边界与后续动作
6小时 合规管理
课程大纲
课程总览
二、课程收益
- 1. 掌握AI新时代家庭财富管理核心逻辑，精准定位重疾险在家庭资产配置中的风控价值，建立专业销售框架
- 2. 吃透2026医保改革核心政策，清晰区分医保与重疾险保障边界，用政策依据打造无懈可击的销售说辞
- 3. 学会从家庭负债、收入、养老、教育等维度，定制个性化重疾险配置方案，提升客户成交率与客单价
- 4. 掌握与时俱进的实战销售技巧，规避传统销售误区，高效对接不同家庭客群，实现业绩长效增长
新时代家庭财富管理与重疾险核心逻辑重构
内容重点
- 1. AI时代家庭财富管理新趋势
- 2. 2026医保改革政策核心解读与保障缺口分析
- 3. 重疾险本质：家庭收入损失补偿与财富保全工具
- 4. 新时代重疾险销售认知升级
重疾险实战销售实务与高效成交技巧
内容重点
- 1. 家庭财富视角下客户需求诊断流程
- 2. 医保新政结合的专业销售话术打造
- 3. 个性化重疾险方案设计与呈现技巧
- 4. 高效拓客与长期客户维护策略
适合对象
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕新时代家庭财富管理与重疾险核心逻辑…明确判断口径和处理优先级
- 用重疾险实战销售实务与高效成交技巧安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走掌握与时俱进的实战销售技巧，规避传…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从新时代家庭财富管理与重疾险核心逻辑重构切入，再对齐重疾险实战销售实务与高效成交技巧与课后复用方式。
课程内容重点
01新时代家庭财富管理与重疾险核心逻辑重构
02重疾险实战销售实务与高效成交技巧
03掌握与时俱进的实战销售技巧，规避传统销售误区，高效对接不同家庭客群，实现业绩长效增长
04课程学员
05授课方式
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升。本课程与其财富管理方向相关
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课程差异说明
本课程页面围绕《AI新时代家庭财富管理与重疾险销售新逻辑》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
更适合业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景；围绕新时代家庭财富管理与重疾险核心逻辑…明确判断口径和处理优先级。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
