2025DeepSeek 金融应用与客户深度经营实战训练

DeepSeek 基础应用技术和DeepSeek的七大万能应用公式会先校准做法，再收束到课后的跟进动作

0.5天 销售管理
授课讲师： 曾德飞 · 财富管理专家
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课程大纲

课程总览

一、DeepSeek 基础应用技术
二、DeepSeek的七大万能应用公式
一、DeepSeek的五大资产配置应用
三、应用DeepSeek进行 金融市场分析实操技巧（市场行情轮动与客户营销）
四、应用DeepSeek进行 大类资产研判实操技巧（资产涨跌轮动与客户营销）
五、应用DeepSeek进行 资产配置策略设计 实操技巧（综合资产配置与客户营销）
六、应用DeepSeek 进行 客户KYC & 资配 实操技巧（存量客户维护与经营）
七、应用DeepSeek 进行 客户分层管理与营销策略（存量客户维护与经营）
  • 2. 精准营销实战
  • 案例：通过数据匹配推荐理财产品，提升转化率（参考顾问式销售流程）
  • 3. 客户流失预警与挽留

适合对象

证券行业客户经理/投资顾问

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
  • DeepSeek 基础应用技术和DeepSeek的七大万能应用公式会被串成一组可练习的AI应用
  • 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
  • 人工复核有抓手：DeepSeek的五大资产配置应用相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起DeepSeek 基础应用技术、DeepSeek的七大万能应用公式和DeepSeek的五大资产配置应用，先把可落地路径说清楚。

课程时间

0.5天

授课方式

知识讲解、案例分析、场景演练、话术通关相结合 【DeepSeek 金融应用模块】

课程内容重点

01DeepSeek 基础应用技术
02DeepSeek的七大万能应用公式
03DeepSeek的五大资产配置应用
04应用DeepSeek进行 金融市场分析实操技巧（市场行情轮动与客户营销）
05应用DeepSeek进行 大类资产研判实操技巧（资产涨跌轮动与客户营销）

讲师介绍

曾德飞 讲师头像

曾德飞

财富管理专家

曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率

银行保险三方财富金融科技
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课程差异说明

本课程页面围绕《（0.5 天券商版）2025DeepSeek 金融应用与客户深度经营实战训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

证券行业客户经理/投资顾问。

学习这门课可以获得什么收益？

先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体；DeepSeek 基础应用技术和DeepSeek的七大万能应用公式会被串成一组可练习的AI应用。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用知识讲解+案例分析+场景演练+话术通关相结合 【DeepSeek 金融应用模块】，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配