银行理财经理复杂金融产品营销与客户深度经营实务

基金营销技巧——搭建基金营销高效促成的闭环需要接到岗位场景，基金营销异议处理的底层逻辑——正确识别能赚钱的…和期缴保险目标客群与需求分析会帮助团队确认边界与后续动作

销售管理
授课讲师： 曾德飞 · 财富管理专家
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课程大纲

课程总览

一、期缴保险目标客群与需求分析
二、理财型储蓄险客户画像、客户 KYC与客户开发计划
三、期缴保险四大场景营销实战训练（场景模拟演练）
四、场景营销实战演练通关
五、期缴保险异议处理
  • 1. 异议处理：4 类常见异议处理
一、【主流客群+场景营销】不同客群开口营销场景搭建
一、客户KYC技术全解析
二、客户画像户与客群识别：八大目标客群识别与需求挖掘

基金营销异议处理的底层逻辑——正确识别能赚钱的基金都长什么样子？

一、基金的类型——适合大多数投资人的基金品种都有哪些？
二、基金经理分析——如何选出吸金体质的基金投资操盘手？
  • 1. 基金经理分析研究的基础逻辑：投资操盘手能否帮你盈利的评估维度及评估指标
  • 2. 基金经理基础画像：学历、履历、从业经验背景、基金管理历史
  • 3. 基金经理投资策略：基金经理管理基金过程中如何进行投资？
  • 4. 基金经理投资风格：稳健还是激进？中庸还是平庸？
  • 5. 基金经理投资胜率：基金经理投资操盘历史胜率
三、基金产品分析——如何判断这支基金能不能帮助客户赚到钱？
  • 1. 基金盈利的底层逻辑：行业轮动与行业配置
  • 2. 基金盈利的显性特征：基金的投资仓位管理
  • 3. 基金盈利的隐性特征：基金的持股集中度
  • 4. 基金产品的赚钱效应分析评估指标
  • 5. 基金产品的分类排名及营销应用
四、基金营销评测——建立基金选品标准，协助客户选出胜率高的基金品种
  • 案例：6个资产量级客户案例

基金营销技巧——搭建基金营销高效促成的闭环

一、基金配置总体讲解方法

适合对象

财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式

课程定位与主要问题

指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

  • 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
  • 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
  • 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
  • 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

《银行理财经理复杂金融产品营销与客户深度经营实务》面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01基金营销异议处理的底层逻辑——正确识别能赚钱的基金都长什么样子？
02基金营销技巧——搭建基金营销高效促成的闭环
03期缴保险目标客群与需求分析
04理财型储蓄险客户画像、客户 KYC与客户开发计划
05期缴保险四大场景营销实战训练（场景模拟演练）

讲师介绍

曾德飞 讲师头像

曾德飞

财富管理专家

曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率

银行保险三方财富金融科技
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课程差异说明

本课程页面围绕《银行理财经理复杂金融产品营销与客户深度经营实务》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配