课程总览
内容重点
- 【第一幕】商机辨别与明确：信息收集能力
- 1. 道（思维）
- 2. 法（方法论）
- 3. 术（策略技巧）
- 4. 器（工具）
财产险大客户AI拓客增长引擎：从精准触达到深度服务
如何在纷杂的信息当中，找到用户的想法与关键对接…先把对象、任务和边界讲清，如何通过信息对用户进行精准的分析与问题分析再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
适合对象
财产险公司一线政企客户经理
课程定位与主要问题
工具会用但流程接不上、结果不好验时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 提示与校验更稳定：AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法
- 流程复用更容易：任务演练把AI能力嵌入真实工作流程，减少试错成本
- 人工复核有抓手：团队复用的提示词、流程模板和质量检查要点
课程背景与交付信息
《财产险大客户AI拓客增长引擎：从精准触达到深度服务》面向财产险公司一线政企客户经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01如何在纷杂的信息当中，找到用户的想法与关键对接人物？
02如何通过信息对用户进行精准的分析与问题分析
03道（思维）
04法（方法论）
05通过问题追问，案例复原，方法总结对案例进行互动讨论
课程大纲
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《财产险大客户，训练AI拓客增长引擎：从精准触达到深度服务》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合财产险公司一线政企客户经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
