财私客户资产配置与营销服务实战训练

课程大纲

课程总览

一、课程背景与目标

二、培训时间

三、教学方法与评估

四、适用对象

五、课程内容与安排

一、财富管理市场与客群资配需求透视

二、各类财富管理产品分析

三、财私客户KYC 与需求分析转化

适合对象

本课程适用于金融业财富管理业务的从业人员包括客户经理理财顾问产品经理等以及对财富管理业务营销场景搭建与营销转化感兴趣的其他人员

课程定位与主要问题

《财私客户资产配置与营销服务实战训练》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用课程背景与目标与培训时间完成一轮复盘练习。

课程时间

6小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01课程背景与目标

02培训时间

03教学方法与评估

04适用对象

05课程内容与安排

讲师介绍

曾德飞

财富管理专家

曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率

银行保险三方财富金融科技

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课程差异说明

本课程页面围绕《财私客户资产配置与营销服务实战训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

本课程适用于金融业财富管理业务的从业人员包括客户经理理财顾问产品经理等以及对财富管理业务营销场景搭建与营销转化感兴趣的其他人员。

学习这门课可以获得什么收益？

识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配