银行业服务式营销实务训练
公域流量场景是什么需要接到岗位场景，私域运营基础——个人 IP 打造及内容和有哪些适合保险人的公域线上流量平台会帮助团队确认边界与后续动作
1天，6小时 服务营销
课程大纲
课程总览
二、私域运营的用户来源——公域导流：搭建线上内容获客（流量）+线下活动获客（准客户）的来源
- 1. 公域流量场景是什么？
- 2. 有哪些适合保险人的公域线上流量平台
- 3. 公域流量平台经营技巧
- 4. 保险人玩转公域流量的秘诀——公域经营五大要素
- 5. 线下客户沙龙活动获客后的私域转化
- 6. 线下客户沙龙获客后的私域服务技巧
三、私域经营的主战场——个人微信搭建线上内容流量+线下活动准客户私域转化
- 1. 私域流量场景是什么？
- 2. 私域流量平台导流转化技巧
- 3. 保险人玩转私域流量的秘诀——私域经营五大要素
四、朋友圈经营：保险人私域运营+流量转化的最后一公里
- 1. 优质朋友圈的标准
- 2. 朋友圈运营技巧
- 3. 朋友圈运营禁忌
适合对象
银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理
课程定位与主要问题
指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从私域运营基础——个人 IP 打造及内容切入，把公域流量场景是什么和后续跟进动作接回真实客户场景。
授课方式
知识讲解、案例分析、场景演练、话术通关相结合 【银行业服务营销与客户深度经营模块】 银行业客户服务式营销基础——客户分层、分级、分群深度经营 银行业客户服务与经营三分法 银行业客…
课程内容重点
01私域运营基础——个人 IP 打造及内容
02公域流量场景是什么？
03有哪些适合保险人的公域线上流量平台
04公域流量平台经营技巧
05保险人玩转公域流量的秘诀——公域经营五大要素
讲师介绍
曾德飞
财富管理专家
曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率
银行保险三方财富金融科技
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课程差异说明
本课程页面围绕《银行业服务式营销实务训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用知识讲解+案例分析+场景演练+话术通关相结合 【银行业服务营销与客户深度经营模块】 银行业客户服务式营销基础——客户分层、分级、分群深度经营 银行业客户服务与经营三分法 银行业客户…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
