大客户的高效拓展与经营之拜年版

课程大纲

拜访前-如何和大客户拜年之强准备

二、拜访的话术和准备

准备好自己的拜年工具
2. 拜访的约见理由和话术

拜访中-积极祝福可人礼品深埋产品价值

一、积极的心理暗示-见高客的目的不是锻炼你

1. 互惠原理2. 喜爱原理3. 承诺一致原理4. 权威原理5. 稀缺原理

二、设计自然轻松的开头-传递我懂你的信号

常用的春节拜年话术

三、拜访中的产品介绍和问候，柔性营销

1. 压岁钱话术
2. 年终奖话术
3. 家人祝福传承话术

拜访后 -情在结尾曲线之反馈闭环

一、拜访后-形成反馈闭环

1. 发信息2. 强反馈 3循环反馈

二、大客户圈层开发

1. 品酒会2. 校友会3. 高尔夫俱乐部4. 商会年会5.知名大学EMBA

三、主动发起大客户活动开发

1. 主题茶艺会2. 主题投资沙龙3. 主题传承讲座4. 名校教育讲座5.商业领军论坛

四、客户转介绍及个人IP打造吸引大客户开发

1. 客户开发2. 客户聚合3. 个人IP打造4. 亲人+朋友等新圈层
行动学习：大客户开发商业画布

五、高客经营-金融共赢私董会-打造高客间的幕僚团

适合对象

各金融机构的销售主管、投资顾问、理财经理、客户经理和其他营销岗位等

课程定位与主要问题

拜访前-如何和大客户拜年之强准备、拜访后 -情在结尾曲线之反馈闭环和课后复盘构成训练边界，企业可据此判断是否匹配当前交付需求

核心收益

稳在沟通-如何和大客户一见如故之强准备
胜在灵活-客户异议处理之如何说大客户才会听
情在结尾-抵抗大客户的遗忘曲线之反馈闭环
团队跟进更一致：大客户的高效拓展与经营之拜年版的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

瑞士银行和普华永道联合发布的一项报告，报告中提到，中国亿万富翁的增速目前持续保持在全球排名第一的水平，从绝对数量来看排名也逐年提高。针对这些高客，不同金融机构定义不同，有持续获得较高收入能力的人，当然纯粹的有钱只能算是高收入阶层，与此同时他们还具备相匹配的生活理念和财富观。这些高客现阶段是怎样看待财富的，他们是怎么配置资产的，他们正在关系焦虑哪些问题，他们愿意采用的解决方案和对应思路是什么样的，他们经常出现在哪些场景里，又该如何建立客户信任等问题，都是我们销售经理、理财经理和其他营销岗位需要了解和学习的，然后更加高…

对于中国人而言，不仅礼多人不怪，更加重要的时间和节点也非常重要，从3+1+N个拜访节点中，本次课程重点就新春拜年的形式与内容来做个课程培训，帮助我们理财经理们积累大客户的情感能量，并适时对全年做好财富管理和规划

课程时间

0.5天

授课方式

主题讲授、案例分析、情景模拟、互动问答、视频欣赏、图片展示

课程内容重点

01拜访前-如何和大客户拜年之强准备

02拜访后 -情在结尾曲线之反馈闭环

03拜访的话术和准备

04准备好自己的拜年工具

05拜访的约见理由和话术

讲师介绍

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险

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课程差异说明

本课程页面围绕《大客户的高效拓展与经营之拜年版》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

各金融机构的销售主管、投资顾问、理财经理、客户经理和其他营销岗位等。

学习这门课可以获得什么收益？

稳在沟通-如何和大客户一见如故之强准备；胜在灵活-客户异议处理之如何说大客户才会听。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用主题讲授+案例分析+情景模拟+互动问答+视频欣赏+图片展示，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配