2025年银行客户经营深度经营与客群开拓

2025年银行客户经营深度经营与客群开拓不只补概念，更关注客户信任经营趋势、客户信任经营全景策略在真实场景里的判断和取舍

1天 服务营销
授课讲师： 曾德飞 · 财富管理专家
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课程大纲

课程总览

一、客户信任经营趋势
二、客户信任经营全景策略
三、客户管理流程、方法与技巧
四、客户触达流程、方法与技巧
五、客户激活流程、方法与技巧
六、客户持仓流程、方法与技巧
七、客户忠诚流程、方法、与技巧
一、财富管理格局的改变
  • 案例：2022年是全面净值化元年，银行理财历经两轮破净潮考验
  • 2. 七大客群分群的原因与划分细则
  • 1. 七大客群分群目的
  • 2. 七大客群具体划分细则
  • 3. 零售客户七大分群精准营销策略

适合对象

金融企业员工

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
  • 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
  • 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
  • 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从客户信任经营趋势切入，把客户信任经营全景策略和后续跟进动作接回真实客户场景。

课程时间

1天

授课方式

知识讲解、案例分析、模拟演练 【客户信任经营闭环模块】

课程内容重点

01客户信任经营趋势
02客户信任经营全景策略
03客户管理流程、方法与技巧
04客户触达流程、方法与技巧
05客户激活流程、方法与技巧

讲师介绍

曾德飞 讲师头像

曾德飞

财富管理专家

曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率

银行保险三方财富金融科技
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课程差异说明

本课程页面围绕《2025年银行客户经营深度经营与客群开拓》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

金融企业员工。

学习这门课可以获得什么收益？

识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用知识讲解+案例分析+模拟演练 【客户信任经营闭环模块】，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配