课程总览
内容重点
- 1. 深入了解市场需求
- 2. 掌握营销策略与技巧
- 3. 提高客户开发能力
- 4. 增强风险管理意识
- 5. 学习高效沟通与谈判
博士-2天-证券公司机构业务营销
博士-2天-证券公司机构业务营销：客户识别、沟…和画像识别、需求澄清与关系推进会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
万元 · 银行营销与客户关系管理专家
课程大纲
第一章 机构业务最新发展趋势与金融监管政策
内容重点
- 1. 机构业务的新兴趋势分析
- 2. 金融监管政策对机构业务的影响
- 3. 技术创新与数字化转型
- 4. 全球化趋势与国际合作
- 5. 机构业务的风险管理与合规要求
第二章 投资银行业务营销
内容重点
- 1. 投行业务概述与市场定位
- 2. 客户开发与关系维护
- 3. 股权融资与IPO市场推广
- 4. 企业并购与重组业务
- 5. 金融顾问服务与资本市场解决方案
第三章 资产管理业务营销
内容重点
- 1. 资产管理市场现状与机会分析
- 2. 客户需求分析与产品定位
- 3. 资产配置与投资组合管理
- 4. 个性化财富管理服务
- 5. 专业投资团队建设与培训
第四章 固定收益营销
内容重点
- 1. 固定收益产品概述与市场趋势
- 2. 债券投资与交易策略
- 3. 利率产品定价与风险管理
- 4. 信用债发行与市场推广
- 5. 衍生品交易与利率风险对冲
第五章 资产托管营销
内容重点
- 1. 资产托管业务概述与服务特点
- 2. 机构客户需求分析与定位
- 3. 资产托管服务推广与营销渠道
- 4. 资产安全保障与风险管理
- 5. 客户关系管理与服务优化
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 客户判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 推进动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 沟通复盘有依据：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 团队跟进更一致：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
1. 深入了解市场需求
2. 掌握营销策略与技巧
3. 提高客户开发能力
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01博士-2天-证券公司机构业务营销：客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划
讲师介绍
万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖
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本课程页面围绕《博士-2天-证券公司机构业务营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干，也适合承担政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
