课程总览
一、CRM客户筛选实务
- 售前客户筛选与客户蓄客
- 客户筛选三大维度：保障需求、风险承受能力和购买能力
- 客户筛选的工具和方法
- 客户筛选常用
- 工具：CRM
二、银行CRM系统应用概览
- 银行CRM系统的基本结构、
- 银行CRM系统的功能模块
- 银行CRM系统的操作流程
三、如何通过CRM筛选客户
- CRM筛选出客户的基本信息、
- CRM筛选出客户金融交易数据
- CRM筛选出客户历史投资记录
- CRM筛选出客户当前资产情况
- 识别潜在保险客户：根据客户年龄、职业、家庭状况等筛选出潜在的保险需求者
- 分析客户购买能力：通过客户资产、收入、负债等数据评估客户的购买能力
- 确定目标客户名单：结合客户潜在需求和购买能力，确定目标客户名单
四、客户保险需求分析
- 如何识别客户的保险需求
- 分析不同年龄、职业、家庭结构状况下的客户需求差异
- 案例分享：如何根据客户需求制定个性化的保险方案
五、风险承受能力评估
- 风险承受能力的概念和评估标准
- 问卷调查评估、
- 面谈沟通评估
- 实战
- 演练：模拟客户风险承受能力评估过程
六、购买能力评估
- 购买能力的概念及其在客户筛选中的作用
- 如何根据客户的收入、支出、资产等情况评估购买能力
- 案例分析：如何平衡客户需求与购买能力，制定合适的保险计划
七、客户蓄客策略
- 客户蓄客的意义与目的
- 客户蓄客的常用方法：建立客户关系、提供增值服务、定期跟进等
- 案例分析：成功客户蓄客的案例分享与总结
- 【客户沙龙组织与运营】
一、客户沙龙活动的组织与实施概览
- 客户活动类型与选择
- 线上与线下活动对比
- 活动主题与形式选择
- 活动策划与准备
- 活动预算与资源调配
- 宣传与推广策略
- 合作伙伴与赞助商选择
- 活动执行与管理
- 活动流程安排与执行
- 现场管理与协调
