银行理财经理高净值客群深度经营与保险金信托营销实务训练
学会讲一个好故事——6大高客案例剖析高客财富管…与案例1：王宝强与马蓉的离婚大战被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
6小时 销售管理
课程大纲
课程总览
一、高客展业话题切入：学会讲一个好故事——6大高客案例剖析高客财富管理场景
- 风险
- 案例1：王宝强与马蓉的离婚大战
- 案例2：侯宝林遗产中的家族内斗
- 案例3：王破盘忽逝后的资产侵占
- 高客财富管理风险总结：预案缺失，管理缺位，资产分散，所托非人
- 成功
- 案例1：梅艳芳案例分析
- 案例2：沈殿霞案例分析
二、高客财富管理保护与传承工具拆解透视
- 1. 财富保护与传承的工具
- 工具一：遗嘱
- 案例一：创新工场李开复的遗嘱案例
- 工具二：保险
- 案例二：国美集团杜鹃保险+信托案例
- 工具三：法律委托
- 案例三：新闻集团默多克保险+贾诩信托+法律架构案例
- 工具四：家族信托
- 2. 财富管理保护与传承工具综合对比
二、高客财富管理风险案例分组研讨
- 研讨：您所服务高客的财富管理风险案例
- 发表：分小组发表高客财富管理风险分析
- 评优：小组评优，行方领导参与评分
三、高客营销面谈与KYC技术
（一）学会分析高客资产类别
- 第一类：金融资产
- 第二类：非金融资产
- 第三类：动产
- 第四类：不动产
适合对象
银行业个金条线理财经理、产品经理、投资顾问、财富顾问等相关职能岗位
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 客户判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 推进动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 沟通复盘有依据：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 团队跟进更一致：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
《银行理财经理高净值客群深度经营与保险金信托营销实务训练》面向银行业个金条线理财经理、产品经理、投资顾问、财富顾问等相关职能岗位的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
授课方式
知识讲解、案例分析、场景演练、研讨发表、话术通关
课程内容重点
01高客展业话题切入：学会讲一个好故事——6大高客案例剖析高客财富管理场景
02案例1：王宝强与马蓉的离婚大战
03案例2：侯宝林遗产中的家族内斗
04案例3：王破盘忽逝后的资产侵占
05高客财富管理风险总结：预案缺失，管理缺位，资产分散，所托非人
讲师介绍
曾德飞
财富管理专家
曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率
银行保险三方财富金融科技
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课程差异说明
本课程页面围绕《银行理财经理高净值客群深度经营与保险金信托营销实务训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行业个金条线理财经理、产品经理、投资顾问、财富顾问等相关职能岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用知识讲解+案例分析+场景演练+研讨发表+话术通关，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
