课程总览
一、高净值客户画像户与客群识别：八大高净值目标客群识别
- 婚姻风险隔离需求客群
- 继承风险隔离需求客群
- 子女长期照护需求客群
- 个人养老规划需求客群
- 长期资产增值需求客群
- 身后资产传承需求客群
- 生前资产提前分配客群
- 企业主债务隔离需求客群
二、高净值客群深度KYC方法与技巧
- KYC的基本概念与重要性
- 财富管理中的KYC流程与规范
- KYC技术的最新发展趋势
- KYC技术一：财富来源分析
- KYC技术二：资产结构分析
- KYC技术三：生命周期分析
- KYC技术四：家庭财务分析
- KYC技术五：财富法税分析
- KYC技术六：大类资产分析
- KYC 技术七：宏观经济分析
三、高客财富管理需求深度挖掘
- 高客家族财富治理三元需求：家族治理、企业治理、财富管理
- 高客家族治理需求分析：精神、文化、家风、家规、家族传统等
- 高客企业治理需求分析：家族企业/家族事业可持续发展
- 高客财富管理需求分析：金融资本、人力资本、家族企业股权
- 高客家族财富治理三元模型：家族治理&企业治理&财富管理三元模型
四、高客家族财富管理场景
- 高客家族财富治理第一场景：财富创造
- 高客家族财富治理第二场景：财富保护->财富传承->财富再创造
- 第一场景适用财富管理
- 工具：多元资产配置，创造持续财富现金流
- 第二场景适用财富管理
- 工具：家族信托、家族宪章、家族企业职业经理人管理团队
五、高客需求场景化营销转化与主题活动案例
- 营销策略制定：基于客户画像与需求定位
- 营销方法实操：宏观周期+金融市场行情分析下的金融产品与金融服务
- 营销渠道选择：线上与线下融合
- 营销效果评估与优化：活动组织、数据监控、反馈调整、会后追踪
- 客户需求转化：四大营销场景提炼与客群筛选
- 养老场景活动案例分析
- 健康场景活动案例分析
- 教育场景活动案例分析
- 财富场景活动案例分析
- 四大营销场景主题活动策划实操技巧提炼
一、客户沙龙活动的组织与实施概览
- 客户活动类型与选择
- 线上与线下活动对比
- 活动主题与形式选择
- 活动策划与准备
- 活动预算与资源调配
- 宣传与推广策略
- 合作伙伴与赞助商选择
- 活动执行与管理
- 活动流程安排与执行
- 现场管理与协调
二、客户沙龙活动的类型
- 教育培训类活动
- 产品知识讲座
- 投资理财研讨会
三、各类客户沙龙活动的组织实施方法
