赢在网格-金融社区销售实战训练营

金融社区农夫深耕模式深度剖析与 AI 应用概述、线上电话邀约技巧强化与 AI 辅助和专业保单规划与客户服务中的 AI 应用连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点

1天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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课程大纲

课程总览

一、培训背景
二、培训目标
三、培训对象：金融社区网格化片区的营销人员
四、培训时长：1天
五、培训大纲
六、培训大纲内容

专业保单规划与客户服务中的 AI 应用

内容重点
  • 案例分析与小组研讨

适合对象

金融社区网格化片区的营销人员

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

  • 理解AI与数字化技术在业务转型中的关键价值和应用边界
  • 推进动作更具体：将AI工具嵌入客户经营、产品服务和内部管理的落地思路
  • 梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景
查看更多收益 收起更多收益
  • 团队跟进更一致：围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架
  • 提升客户经营、服务设计与营销转化的实战能力
  • 结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用金融社区农夫深耕模式深度剖析与 AI 应用概述与线上电话邀约技巧强化与 AI 辅助完成一轮复盘练习。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01金融社区农夫深耕模式深度剖析与 AI 应用概述
02线上电话邀约技巧强化与 AI 辅助
03专业保单规划与客户服务中的 AI 应用
04案例分析与小组研讨

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《赢在网格-金融社区销售实战训练营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

金融社区网格化片区的营销人员。

学习这门课可以获得什么收益？

理解AI与数字化技术在业务转型中的关键价值和应用边界；掌握将AI工具嵌入客户经营、产品服务和内部管理的落地思路。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配