课程总览
一、客群一：职场新人精准营销
- 客群一之客群/现金流特征
- 客群一之账户风险/投资需求/切入话题
- 客群一之资产配置策略与建议
- 案例分享+经验萃取：如何低成本短时间获取大量职场新人客户
- 复盘实战：如何策略一场针对职场新人的线上沙龙活动
- 工具落地：理财小白基金定投攻略
二、客群二：单身精英精准营销策略
- 客群二之客群/现金流特征
- 客群二之账户风险/投资需求/切入话题
- 客群二之资产配置策略与建议
- 案例分享+经验萃取：某股份制银行如何利用相亲沙龙群批量签约基金定投业务
- 工具落地：美林时钟基金组合模型垫板应用
三、客群三：两口之家精准营销策略
- 客群三之客群/现金流特征
- 客群三之账户风险/投资需求/切入话题
- 客群三之资产配置策略与建议
- 案例分享+
- 讨论：两口之家的产品落地的关键环节在哪？
- 复盘实战：小组演练两口之家标准普尔资产配置产品组合推荐
- 工具落地：标准普尔理财策略与模型垫板应用
四、客群四：有娃一族精准营销策略
- 客群四之客群/现金流特征
- 客群四之账户风险/投资需求/切入话题
- 客群四之资产配置策略与建议
- 案例分享：如何通过宝妈群批量开发期缴保险业务
- 复盘实战：线下沙龙小小银行家活动组织
- 工具落地：子女教育金如何测算
五、客群五：子女成人精准营销策略
- 客群五之客群/现金流特征
- 客群五之账户风险/投资需求/切入话题
- 客群五之资产配置建议
- 案例分享+经验萃取：如何通过中年女性客户沙龙开发期缴保险业务
- 复盘实战：如何通过大额保单设计帮助客户规避子女婚姻风险
- 工具落地：大额期缴保险的财富管理功能梳理与婚姻资产隔离
六、客群六：迎接退休精准营销策略
- 客群六之客群/现金流特征
- 客群六之账户风险/投资需求/切入话题
- 客群六之资产配置建议
- 复盘实战：退休养老金融资产配置与养老金现金流规划实务
- 工具落地：养老金资产配置四种配置方法
七、客群七：安享晚年精准营销策略
- 客群七之客群/现金流特征
- 客群七之账户风险/投资需求/切入话题
- 客群七之资产配置建议
- 复盘实战：老年客群经营的行外拉新与转介客户的方法梳理
- 工具落地：结合中老年客群特点的中老年客群期缴保险营销
