课程总览
一、培训背景
从“险商”到“生态商” -深度洞察2025年行业全景与2026年战略机遇
回顾2025——在复杂环境中锚定当下需要明确判断口径，布局2026——在趋势浪潮中塑造未来负责组织练习，培训背景用于课后复盘
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
适合对象
公司中高层
课程定位与主要问题
问题能描述，但难以转成稳定的岗位做法时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 判断标准更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 课堂动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 工具方法能复用：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 课后跟进有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
业务问题已经明确时，课程需要先把场景边界说清，再把练习结果接到后续复盘中。《从“险商”到“生态商” -深度洞察20…》会承担这一轮训练的主线。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01回顾2025——在复杂环境中锚定当下
02布局2026——在趋势浪潮中塑造未来
03培训背景
042025年保险行业全景深度扫描
05产品面的升级化
课程大纲
回顾2025——在复杂环境中锚定当下
一、2025年保险行业全景深度扫描
布局2026——在趋势浪潮中塑造未来
一、产品面的升级化
二、科技面 的发展方向
三、客户面的发展方向
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
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本课程页面围绕《从“险商”到“生态商” -深度洞察2025年行业全景与2026年战略机遇》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天 培训提纲 第一讲：回顾2025——在复杂环境中锚定当下 一、2025年保险行业全景深度扫描 宏观经济与监管力： 2025年经济环境对保险需求（储蓄、保障、养老）的影响分析 市场与客户力 市场格局：头部集中与细分赛道专业化并存 客户画像演化：老龄化、新中产、Z世代的差异化需求图谱 产品+服务融合成为标配，健康管理、养老服务等生态…
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
