前浪后浪，共同奋战：金融企业业务团队管理与辅导

课程大纲

识人读己——如何理解多代际员工的外在行为与内在个性

一、代际差异：00 后、90后、80后、70后，我们不一样

00 后的代际特点与人群特征
梳理一、代际差异的指标口径、风险信号和合规要求
拆解一、代际差异的案例判断、流程核查和处置分级步骤
输出一、代际差异风险检查清单、证据留痕和跟进行动

二、代际冲突：新生代员工与其他代际员工之间的冲突

90. 后子女与60后的代际冲突
90. 后员工与80后的代际冲突
90. 后员工与70后的代际冲突
冲突的本质
解决冲突的前置工作：识人读己，正确归因
识人读己：DISC 行为风格测评
DISC 行为风格理论及测评体系介绍
DISC 行为风格测评结果解读
DISC 行为风格识别
DISC 行为风格运用

员工陪访——如何有效的开展校招类白板员工的陪访工作

一、有效陪访的核心——设计员工辅导的策略与计划

有效辅导基础知识
KASH 人员分析：识别员工工作绩效需改进/优化的领域
DOME 辅导规划：设计并制定科学的辅导目标与辅导计划
PESOS辅导技术：设计并制定科学的具体辅导内容与具体辅导操作流程
有效辅导的步骤：D诊断需求-O设立目标-M实施执行-E督导评估
有效辅导的时机
有效辅导的注意事项

二、陪同拜访的基础知识

陪同拜访：一种有效的白板员工辅导与训练方式
陪访的目的：示范、观察、辅导
陪访的流程：预演拜访、实施拜访、检讨拜访

三、预演拜访的操作方法

确定拜访目的
全面客户KYC
准备所需资料
异议问题整理
角色扮演预演

四、观察式陪访（你做我看）的操作方法

定义：新人拜访自己的客户，主管观察
目标：考察新人独立展业的能力，进一步了解其销售优缺点
操作注意事项提示
不要让新人公开主管的身份
提示新人，主管将不会给予任何协助，并说到做到
主管需认真观察并做好记录

五、示范式陪访（我做你看）的操作方法

特点：主管拜访自己的客户，新人观察
目标：让新人对拜访形成一定的概念、树立主管权威
梳理五、示范式陪访（我做你看）的操作的指标口径、风险信号和合规要求
不要向客户介绍新人的身份，只点明是自己的同事即可
不要新人插话
新人需仔细对照销售的每一个环节

六、辅导式陪访（你我同做 / 你做我协助/一起做做看）的操作方法

特点：新人拜访自己的客户，主管帮忙
目标：了解新人技巧掌握情况，协助销售
梳理六、辅导式陪访（你我同做 / 你的指标口径、风险信号和合规要求
拆解六、辅导式陪访（你我同做 / 你的案例判断、流程核查和处置分级步骤
新人发出求助信号后主管再介入，或者主管在观察到新人遇到问题、困难后再介入
输出六、辅导式陪访（你我同做 / 你风险检查清单、证据留痕和跟进行动

七、检讨拜访的操作方法

新人的反馈：主管请新人对刚刚的销售过程进行反馈
主管的反馈：主管结合新人的反馈，予以点评，并总结销售过程中的要点
现场训练：现场请新人进行演练相关内容
答疑解惑：解答新人的其他问题
制定计划：主管根据需要制定辅导计划

绩效面谈——如何有效的开展校招类白板员工的绩效面谈

一、绩效面谈的基础知识

绩效面谈的定义
绩效目标与 KPI 指标：正确理解绩效目标与KPI之间的关系
绩效差异是什么？
绩效面谈的结果：找出引起绩效差异的原因，并采取相应措施，最终消除绩效差异
绩效面谈取得有效进展的标志：被面谈人做出保证改善自己绩效差异行为的承诺

二、绩效面谈的操作方法

步骤一、寒暄开场
步骤二、确认绩效差异
步骤三、分析原因
步骤四、提出建议与行动方案
步骤五、获得被辅导人承诺

三、面谈方法 1：用于确认绩效差异的问题

问题1：你知道我今天为什么找你聊吗？
问题2：你知道我对你的期望吗？
问题3：你知道自己距离目标之间的差距吗？
问题4：你知不知道我对你业绩不理想感到很担心？
面谈方法 2：用于分析原因之检测是否技巧不足的问题
问题5：你能演练一下整个流程吗？
问题6：如果我教会你，你会运用这个技巧吗？
面谈方法 3：用于分析原因之检测是否心态方面的问题
问题7：你如果知道如何应用工作技巧的话，为什么不用它呢？
问题8：对于我们一起设定的目标，你是否有意见？

适合对象

金融企业业务管理岗员工（基层管理者、团队主管、城市经理等）

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

管理要求更清楚：新生代员工的人格特质与价值观，了解他们的思想根源
了解新生代员工普遍职场行为特征，在管理中做到有的放矢
站在新生代员工的角度，有效改善管理者的心态和管理方式
有效掌握管理新生代员工的沟通技巧、管理策略、激励方式

课程背景与交付信息

科层式的组织架构和管理模式是当今大多数企业团队管理/组织管理中所采取的管理模式，在这样的模式下，管理者/领导者普遍面临着以下挑战

1. 随着时代的发展，在公司/组织/团队中沉淀了很多不同年龄段/不同世代的员工，如何才能更好地带领他们去实现企业/组织/团队的目标

2. 由于团队由多代际员工构成，不同代际员工所需要的激励不尽相同，如何更好地去吸引、激励并留住组织中的不同代际优秀人才

课程时间

2天

授课方式

知识讲解、案例分析

课程内容重点

01识人读己——如何理解多代际员工的外在行为与内在个性

02员工陪访——如何有效的开展校招类白板员工的陪访工作

03绩效面谈——如何有效的开展校招类白板员工的绩效面谈

讲师介绍

曾德飞

财富管理专家

曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率

银行保险三方财富金融科技

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课程差异说明

本课程页面围绕《前浪后浪，共同奋战：金融企业业务团队管理与辅导》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合金融企业业务管理岗员工（基层管理者、团队主管、城市经理等）等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

掌握新生代员工的人格特质与价值观，了解他们的思想根源，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2 天 6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用知识讲解+案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配