打造高绩效团队:管人、管事、管自己

管理篇 – 主管的关键动作和标准流程与新人篇 – 新人选用育留之心法与技法被放在同一组任务里,方便参训团队对照自己的场景调整做法

1天 中高层领导力

课程大纲

管理篇 – 主管的关键动作和标准流程

一、团队主管工作标准的背景与意义
  • 1. 队伍发展
  • 掌握团队文化建设的方法,包括核心理念、企业愿景等的传承
  • 学习新人招募与育成的策略,运用社会招聘、人员推荐等多元渠道
  • 了解队伍提升路径,包括各层级客户经理的培养与留存技巧
  • 2. 组织销售
  • 学会设定并达成团队目标,运用考核、政策推动等手段
  • 规划并组织团队销售活动,涵盖售前、售中、售后全流程
  • 3. 日常管理
  • 掌握会议经营的技巧,包括会议目的、种类及具体操作
  • 学习销售人员业务督导的方法,利用各类管理工具
二、主管的关键工作
  • 1. 客户(业绩)追踪
  • 明确追踪的目的与作用,掌握六个环节的流程
  • 学习多种追踪方法,避免常见问题
  • 2. 活动量管理
  • 履行跟踪客户经理展业情况的基本职责
  • 掌握日追踪、周经营、月总结的标准流程
  • 建立并运用成功销售方程式,提升销售业绩
  • 3. 属员辅导
  • 确立辅导目标,包括问题发现、技能提升等
  • 学习绩效评估、角色扮演、陪同作业等辅导方法

新人篇 – 新人选用育留之心法与技法

一、训练销售面谈逻辑,让新人敢开口
  • 1. 销售面谈逻辑:成交100分销售四步骤,每步做到位方可成交
  • 2. 提升新人面对客户的第一步
  • 讲自己的逻辑
  • 讲自己为什么进保险行业
  • 讲自己过去对保险的认知
  • 讲自己现在的认知及未来的目标和梦想
  • 讲自己版本
  • 版本一:买过保险的新人讲想要了解自己买的保险
  • 版本二:没有买过保险的新人讲自己想要规划保险
  • 3. 提升新人如何切入保险话题,降低客户的防御心理
二、培养家庭单开拓习惯,让新人有客户
  • 1. 学习利用《幸福家庭结构图》进行家庭保单开发,积累客户资源
三、学习三五七产品,让新人爱产品
  • 1. 三五七产品学习
  • 了解产品体系,掌握产品讲解逻辑,增强新人对产品的自信与喜爱
  • 2. 集中训练与一对一辅导的结合
  • 运用早会、夕会、微信群等平台,实施灵活多样的辅导方式
  • 3. 新人培养工作的持续性与坚持
  • 强调新人培养的长期性,主管需持续关注并投入资源,确保新人留存

适合对象

银保团队主管、个险主管

课程定位与主要问题

目标拆解、任务分派、反馈辅导和执行复盘复盘时,问题、方法和课后检查点需要连起来,便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 管理要求更清楚:目标要求、责任分工和过程反馈,减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕管理篇 – 主管的关键动作和标准流程校准目标和边界,明确课堂重点动作
  • 反馈辅导有抓手:新人篇 – 新人选用育留之心法与技法安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
  • 团队复盘有依据:团队主管工作标准的背景与意义相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

德鲁克也曾说:人无法只靠一句话来沟通,总是得靠整个人来沟通。中国企业的职业经理人与部门主管,大部分是企业从基层优秀的技术和业务人员选拔出来的。从优秀的专业技术和业务人才到高效的管理者,这是一个从蚕蛹到蝴蝶的完美蜕变,也是企业培养人才的必由之路

保险正在发现巨大变局中,从报行合一到严监管,那管理就变得更加重要,管理先行,应对下一轮的挑战和机遇,管理者要发挥出作用,在企业发展中体现个人的价值,需要对自己的角色定位有清晰的认知,在职业发展的不同阶段掌握与此阶段相适应的管理技能,积累对应的实战经验

本课程设计的核心带领学员通过学习管理技能、政策热点解析,提升管理核心能力,懂得如何挖掘团队成员潜在核心能动力,凸显管理者的高超沟通艺术与个人管理魅力,创造2025佳绩!

课程时间

1天

授课方式

讲授、案例解读及模拟实战训练

课程内容重点

01管理篇 – 主管的关键动作和标准流程
02新人篇 – 新人选用育留之心法与技法
03团队主管工作标准的背景与意义
04队伍发展
05掌握团队文化建设的方法,包括核心理念、企业愿景等的传承

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官,26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略,累计授课近千场,致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《打造高绩效团队:管人、管事、管自己》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

银保团队主管、个险主管。

学习这门课可以获得什么收益?

明确目标要求、责任分工和过程反馈,减少只听概念、不知道怎么用的落差;围绕管理篇 – 主管的关键动作和标准流程校准目标和边界,明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲授、案例解读及模拟实战训练,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配