课程总览
内容重点
- 单元一：基金投顾角色定位与专业销售工作流程
盈米基金投顾线上课程项目
范围拆解、节点控制与资源协同需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
曾德飞 · 财富管理专家
课程大纲
监管框架与合规要求
内容重点
- 1. 法律定义与业务范畴
- 2. 核心合规要求
职业角色定位与核心价值
内容重点
- 1. 从卖方销售到买方代理的转型
- 2. 角色核心职能
行业发展趋势与机遇
内容重点
- 1. 政策驱动趋势
- 2. 技术革新方向
- 3. 市场格局演变
专业能力体系与培养路径
内容重点
- 1. 硬技能要求
- 2. 软技能要求
- 3. 职业发展路径
基金投顾专业工作流程全体系解析
一、基金配置方法论
二、基金投顾工作流程
课程总结与行动指南
内容重点
- 1. 行业发展趋势：从试点到常规化的转型（2019年试点启动→2023年新规落地）
- 2. 职业发展逻辑：监管是底线、买方是立场、技术是工具、能力是根基
- 2. 职业发展行动指南
- 单元二：基金投顾客户KYC技术与销售面谈实务
基金客户分类分级分群方法与技巧
内容重点
- 1. 三维分层模型
- 目标规划重点
- 2. 分群标签技巧
- 3. 优先级管理
适合对象
建议由项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
项目目标清楚，但责任、节奏和风险升级不够稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 目标边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 节点推进更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 交付复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
《盈米基金投顾线上课程项目》面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01盈米基金投顾线上课程项目：目标范围、推进节奏与交付复盘
02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同
03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏
04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动
讲师介绍
曾德飞
财富管理专家
曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《盈米基金投顾线上课程项目》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
