公私募基金业务全流程实操培训
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
公私募基金业务全流程实操培训
基金的配置和售后服务策略需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
公私募基金业务全流程实操培训（银行版）
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
基金基础知识和投资逻辑分析
一、基金投资的环境和趋势分析
二、基金过去三年亏损的根本原因分析
三、基金解套和盈利的根本方法和途径
- 问题研讨：基民当下基金销售面临根本问题和解决方法
基金的配置和售后服务策略
一、基金的业务机会分析
二、基金客户的营销策略
- 合格投资者识别与深度KYC要点
- 私募产品要素解读与合规推介话术设计
- 针对高门槛、长锁定期、高费用的客户异议处理技巧
- 私募投后信息披露、定期报告解读与客户陪伴服务要点
三、基金客户的组合解决方案
适合对象
银行理财经理、私行经理、中高端投资者
课程定位
计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕基金基础知识和投资逻辑分析梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助基金的配置和售后服务策略完成一次可复盘的应用演练
- 输出基金投资的环境和趋势分析相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
过去4年，中国资本市场持续调整，调整时间长，幅度大，基民亏损十分严重，明星基金经理圣坛陨落，广大基民急于寻求解套方案。但在国家一系列救市措施下，股市开始走出低谷，上证指数更是突破10年新高
作为金融从业者，认清基金投资真相，反思盲目买基，系统性地掌握基金（涵盖公募与私募）的知识，了解不同基金的投资核心要点与差异，掌握从基金选择、买卖时机、组合构建到售后服务的全流程实战知识，实现从客户诊断、解套方案到实现盈利目标的专业转换
基金市场分析和基金实战策略，过去三年投资者碰到问题，让投资者从基金亏损的原因谈起，学习如何选择基金、把握时机、构建组合。一方面帮助客户逐步实现扭亏为盈，另一方面帮助从业者形成系统性的基金销售、转换与服务策略，全面提升在公募与私募领域的综合服务能力
课程时间
1天，6小时
授课方式
现场授课、现场演练、问题研讨；分组教学、实战演练；研讨式教学、互动式教学、体验式教学
课程内容重点
01基金基础知识和投资逻辑分析
02基金的配置和售后服务策略
03基金投资的环境和趋势分析
04基金过去三年亏损的根本原因分析
05基金解套和盈利的根本方法和途径
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、私行经理、中高端投资者。
学习这门课可以获得什么收益？
看清范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准；围绕基金基础知识和投资逻辑分析梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+现场演练+问题研讨；分组教学+实战演练；研讨式教学+互动式教学+体验式教学，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
