课程总览
内容重点
- 1. 深入了解信托概念，提升财富管理能力
- 2. 掌握家族信托设计原则，实现财富传承目标
- 3. 学得保险金信托策略，提供全面财务规划
- 4. 培养市场分析与营销推广技能，提升专业素养
- 5. 增强风险管理与法律合规意识
家族信托与保险金信托营销
掌握家族信托设计原则，实现财富传承目标之后继续拆到学得保险金信托策略，提供全面财务规划和培养市场分析与营销推广技能，提升专业素养，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
万元 · 银行营销与客户关系管理专家
课程大纲
第一章 理解家族信托与保险金信托
内容重点
- 1. 家族信托概述
- 2. 保险金信托概述
- 3. 法律与监管环境
- 4. 客户需求与心理分析
- 5. 成本与效益分析
第二章 家族信托与保险金信托的设计与策划
内容重点
- 1. 家族信托设计原则
- 2. 保险金信托策划要点
- 3. 财富保值与增值计划
- 4. 风险管理与传承规划
- 5. 税务优化方案
第三章 家族信托与保险金信托的营销与推广
内容重点
- 1. 目标客户定位与市场分析
- 2. 营销策略与渠道选择
- 3. 品牌建设与推广活动
- 4. 客户关系管理与维护
- 5. 社交媒体与网络营销
第四章 家族信托与保险金信托的管理与监督
内容重点
- 1. 信托资产管理原则
- 2. 信托财产监管与审计
- 3. 风险监控与预警机制
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 深入了解信托概念，提升财富管理能力
- 推进动作更具体：家族信托设计原则，实现财富传承目标
- 学得保险金信托策略，提供全面财务规划
- 培养市场分析与营销推广技能，提升专业素养
- 增强风险管理与法律合规意识
- 实战经验培训，成为高效财富管理专家
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从掌握家族信托设计原则，实现财富传承目标切入，把学得保险金信托策略，提供全面财务规划和后续跟进动作接回真实客户场景。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01掌握家族信托设计原则，实现财富传承目标
02学得保险金信托策略，提供全面财务规划
03培养市场分析与营销推广技能，提升专业素养
04增强风险管理与法律合规意识
05理解家族信托与保险金信托
讲师介绍
万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖
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本课程页面围绕《家族信托与保险金信托营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
深入了解信托概念，提升财富管理能力；掌握家族信托设计原则，实现财富传承目标。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
