2025利率下行和老龄化趋势下的财富管理新趋势
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
2025利率下行和老龄化趋势下的财富管理新趋势
本课程聚焦《2025利率下行和老龄化趋势下的财富管理新趋势》的关键业务场景，让参训团队掌握核心方法、工具和实操要点
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
2025利率下行和老龄化趋势下的财富管理新趋势（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
2025利率下行和老龄化趋势下的财富管理新趋势（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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2025利率下行和老龄化趋势下的财富管理新趋势（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
2025利率下行和老龄化趋势下的财富管理新趋势（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 让投资者对经济形势有全面的了解，特别是股市大幅波动、老龄化、利率下行、投资风险等
- 2. 让投资者对房产、股票和基金等投资工具的风险有深入了解
- 3. 让投资者避免和远离非法融资、理财产品等暴雷产品
- 4. 投资者更深入的了解利率下行时期保险锁定收益功能
- 5. 在老龄化、少子化社会如何利用保险做好养老和子女教育规划
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，把管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进转成课后可继续推进的动作
课程定位
《2025利率下行和老龄化趋势下的财富管…》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 先确认目标要求、责任分工和过程反馈，让训练目标更具体
- 过程动作更具体：当前问题与优先级和掌握关键工具和操作步骤会被串成一组可练习的管理动作
- 反馈辅导有抓手：沟通辅导、任务推进和复盘改善检查方法是否适合团队日常任务
- 团队复盘有依据：围绕典型场景完成应用练习相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从识别当前问题与优先级切入，继续校准掌握关键工具和操作步骤与后续跟进节奏。
课程时间
3小时
课程内容重点
01合规管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02合规管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03合规管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干，也适合承担政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认目标要求、责任分工和过程反馈，让训练目标更具体；识别当前问题与优先级和掌握关键工具和操作步骤会被串成一组可练习的管理动作。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
