二十届三中全会解读及财富管理的挑战和机遇
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
二十届三中全会解读及财富管理的挑战和机遇
把财富目标、方案沟通和客户跟进转成顾问动作。本课围绕《二十届三中全会解读及财富管理的挑战和机遇》，训练需求澄清、方案沟通、客户跟进
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
管理层级、团队规模和当前问题越明确，风险控制课程越容易整理成可讨论的内训版本
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
二十届三中全会解读及财富管理的挑战和机遇（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
适合对象
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕二十届三中全会的10大核心内容解读…明确判断口径和处理优先级
- 用2024年下半年的宏观经济和资产配…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走财富新时代，创造财富到财富管理的4…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
具有历史意义的二十届三中全会，以全面深化改革，推进中国式现代化为总基调，为各行各业指明方向。在当下百年未有之大变局下，金融财富管理行业正在面临新的机遇和挑战，面临房产危机、老龄化社会、人口减少、通货紧缩等多重挑战，同时产业升级、新质生产力、人工智能、数字化经济、资本市场等让财富管理面临新的机遇
作为金融从业人员，先行一步了解二十届三中全会的精神，对市场经济体制、新质生产力、教育科技人才、财税改革、金融改革、城乡融合、社会保障、生态建设、房产资本市场等全会最新表述全面充分了解，并做出积极应对，才能充分的为投资者服务，并更好的为投资者财富增值保值
本次培训课程全面的讲解20届3中全会和国内外经济形势，特别是影响财富的各种变量，从而提前做出应对，进一步提高为投资者尤其是高净值客户销售和服务能力，并全面提升财富价值和影响力
课程时间
1天，6小时
授课方式
现场授课、理论精讲、问题研讨
课程内容重点
01二十届三中全会的10大核心内容解读，财富管理行业的机遇和挑战
022024年下半年的宏观经济和资产配置新策略
03财富新时代，创造财富到财富管理的4大方法
课程大纲
第1部分 二十届三中全会的10大核心内容解读，财富管理行业的机遇和挑战
内容重点
- 识别客户财富目标、家庭责任、风险偏好和资产结构
- 把高净值或银行保险场景中的需求拆成可沟通的问题
第2部分 2024年下半年的宏观经济和资产配置新策略
内容重点
- 围绕保障方案、资产配置或财富传承议题进行场景演练
- 练习用客户听得懂的语言解释方案逻辑和风险边界
第3部分 财富新时代，创造财富到财富管理的4大方法
内容重点
- 设计客户跟进、方案复盘和长期服务动作
- 明确后续需要补充的信息、协同资源和风险提示
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
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