新周期下宏观经济解读与商户客群财富管理策略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新周期下宏观经济解读与商户客群财富管理策略
新周期下宏观经济解读与商户客群财富管理…的训练重点落在管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新周期下宏观经济解读与商户客群财富管理策略（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
新周期下宏观经济解读与商户客群财富管理策略（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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新周期下宏观经济解读与商户客群财富管理策略（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- Part A：宏观经济趋势与财富影响趋势一：全球博弈下的个人财富安全挑战
- 特朗普2.0关税战：资产配置必要性
- 中国政策大转向：宽松货币对存款、理财收益的稀释效应
- 新经济周期机会：AI产业红利与股权投资的参与路径
- 趋势二：利率下行周期的财富保卫战
适合对象
支行行长、理财经理等
课程定位
《新周期下宏观经济解读与商户客群财富管理…》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕宏观经济趋势与财富影响趋势一：全球…明确判断口径和处理优先级
- 用特朗普2.0关税战：资产配置必要性安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走宽松货币对存款、理财收益的稀释效应相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
2025年全球关税战升级、利率持续下行至1时代，高净值人群资产缩水风险加剧。商户客群作为银行核心客户，其家庭财富面临股市震荡、房产低迷、理财爆雷等多重挑战。支局长需掌握宏观经济走势对个人财富的影响逻辑，并提升团队针对商户主的资产配置服务能力，实现客户财富保值与网点中收增长双目标
课程内容重点
01Part A：宏观经济趋势与财富影响趋势一：全球博弈下的个人财富安全挑战
02特朗普2.0关税战：资产配置必要性
03中国政策大转向：宽松货币对存款、理财收益的稀释效应
04新经济周期机会：AI产业红利与股权投资的参与路径
05趋势二：利率下行周期的财富保卫战
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
支行行长、理财经理等 讲课方式： 政策精讲+需求分析+配置方案。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景；围绕宏观经济趋势与财富影响趋势一：全球…明确判断口径和处理优先级。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
