2026年的宏观经济和财富管理趋势分析
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
2026年的宏观经济和财富管理趋势分析
新趋势、新经济和新机遇——2026年宏观经济和…会打开第一轮讨论，科技自立、消费复苏、长期耐心资本与跟老百姓有什么关系？就业、收入、养老、投资方向…负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
2026年的宏观经济和财富管理趋势分析（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
新趋势、新经济和新机遇——2026年宏观经济和投资趋势分析
内容重点
- 1. 十五五规划解读：科技自立、消费复苏、长期耐心资本
- 2. 跟老百姓有什么关系？就业、收入、养老、投资方向的变化
- 3. 十五五规划对投资市场的影响：股市、债市、楼市
- 1. 中美关系， 斗而不破
- 2. 美联储降息，全球放水
适合对象
建议由生产管理者、质量负责人、班组长、流程负责人和改善小组共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
现场问题识别、流程拆解、质量改善和标准固化复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕新趋势、新经济和新机遇——2026…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助科技自立、消费复苏、长期耐心资本完成一次可复盘的应用演练
- 输出跟老百姓有什么关系？就业、收入、养…相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
2025年特朗普政府重启全球关税战，从经济、资产到政治等角度客户的财富都面临前所未有的威胁。中国采取了史无前例的财政货币宽松政策，股市突破4000点，创出了10年来的新高，在美元走弱的情况下，黄金创出了历史新高。2026年十五五规划正式启动，中国经济进入高质量发展新阶段，科技创新、绿色转型、共同富裕成为核心方向
财富管理方面，货币政策不断放水，利率不断下行，储蓄利率已经进入了1时代，房产市场依然低迷。但储蓄搬家情况已经出现，一方面防御型的保险、黄金投资热度不减，另外一方面新经济浪潮下，股票基金大幅上涨
本次讲座全面的讲解国内外经济形势变化，资产配置要做哪些调整，又有哪些机遇值得去尝试，特别是保险保单在资产规划中的作用，风险收益如何平衡，在不确定时代获得确定性的未来，实现财富的稳健增值保值，并收获稳稳的幸福
课程时间
1天
课程内容重点
01新趋势、新经济和新机遇——2026年宏观经济和投资趋势分析
02十五五规划解读：科技自立、消费复苏、长期耐心资本
03跟老百姓有什么关系？就业、收入、养老、投资方向的变化
04十五五规划对投资市场的影响：股市、债市、楼市
05中美关系， 斗而不破
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由生产管理者、质量负责人、班组长、流程负责人和改善小组共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
看清目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准；围绕新趋势、新经济和新机遇——2026…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
