新财富：十五五规划后的财富配置新思维
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新财富：十五五规划后的财富配置新思维
新趋势、新经济和新机遇——2026年宏观经济形…会打开第一轮讨论，国家未来五年的发展蓝图：重点了解科技自立与养老…与耐心资本是什么？为什么国家鼓励长期、稳健的投资负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新财富：十五五规划后的财富配置新思维（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
新趋势、新经济和新机遇——2026年宏观经济形势分析
内容重点
- 1. 国家未来五年的发展蓝图：重点了解科技自立与养老体系建设
- 2. 耐心资本是什么？为什么国家鼓励长期、稳健的投资？
- 3. 养老不能只靠国家，个人需要提前规划第二份养老金
- 4. 利率下行，好资产难找，为什么长期锁定变得很重要？
- 1. 特朗普关税战，2025年核心冲突点
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从新趋势、新经济和新机遇——2026年宏观经济形…切入，把国家未来五年的发展蓝图：重点了解科技自立与养老…和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
1天
课程内容重点
01新趋势、新经济和新机遇——2026年宏观经济形势分析
02国家未来五年的发展蓝图：重点了解科技自立与养老体系建设
03耐心资本是什么？为什么国家鼓励长期、稳健的投资？
04养老不能只靠国家，个人需要提前规划第二份养老金
05利率下行，好资产难找，为什么长期锁定变得很重要？
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
