财富变局时代的资产配置策略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
财富变局时代的资产配置策略
总基调全面深化改革、推进中国式现代化——创富时…先把对象、任务和边界讲清，极度宽松的货币财政政策——经济政策大转向再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
财富变局时代的资产配置策略（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
新周期、新经济和新机遇——2025年宏观经济和财富管理大变局
内容重点
- 1. 总基调全面深化改革、推进中国式现代化——创富时代到财富管理时代
- 2. 极度宽松的货币财政政策——经济政策大转向
- 3. 稳住股市楼市——股市楼市投资危与机
- 1. 美联储降息， 特朗普2.0新政，全球宽松时期到来
- 2. 中美贸易、科技、金融战，财富的不确定性时代
适合对象
中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位
管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 管理要求更清楚：团队管理和目标执行中的关键问题、责任边界和推进优先级
- 过程动作更具体：目标拆解、责任协同、过程跟进和复盘改善的管理方法
- 反馈辅导有抓手：管理场景演练把目标要求转化为可跟踪的执行动作
- 团队复盘有依据：团队复盘、任务推进和管理沟通的跟进清单
课程背景与交付信息
管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从总基调全面深化改革、推进中国式现代化——创富时…切入，继续校准极度宽松的货币财政政策——经济政策大转向与后续跟进节奏。
课程时间
半天
课程内容重点
01总基调全面深化改革、推进中国式现代化——创富时代到财富管理时代
02极度宽松的货币财政政策——经济政策大转向
03稳住股市楼市——股市楼市投资危与机
04美联储降息， 特朗普2.0新政，全球宽松时期到来
05中美贸易、科技、金融战，财富的不确定性时代
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
识别团队管理和目标执行中的关键问题、责任边界和推进优先级；掌握目标拆解、责任协同、过程跟进和复盘改善的管理方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
