玩转财富沙盘｜企业内训课程

课程大纲

课程总览

一、启航：规则精讲与目标锚定

二、实战：沉浸式沙盘推演

三、复盘：财富思维深度提炼与总结

1. 小组快速复盘
2. 聚焦五大核心财富思维

四、行动：从沙盘到现实的桥梁

适合对象

希望提升个人及家庭财商素养的职场人士。对财富管理、资产配置感兴趣，希望优化财务状况的人群。寻求在轻松互动中理解财富本质，激发财富思维的学习者

课程定位与主要问题

项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队已有明确任务时，可借这门课把计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级拆成分工和检查点

核心收益

对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
围绕启航：规则精讲与目标锚定明确判断口径和处理优先级
用实战：沉浸式沙盘推演安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走财富思维深度提炼与总结相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

财富管理不是枯燥的数字游戏，而是关乎选择、思维和行动的智慧。本课程以风靡全球的现金流沙盘为工具，模拟真实人生中的财富决策场景

在短短几小时内，您将体验收入、支出、资产、负债、机会与风险的动态博弈。摒弃晦涩的理论，通过沉浸式游戏体验，直击财富积累的核心——现金流管理与思维升级

课程时间

半天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01启航：规则精讲与目标锚定

02实战：沉浸式沙盘推演

03财富思维深度提炼与总结

04小组快速复盘

05聚焦五大核心财富思维

讲师介绍

王俊峙

国家高级理财规划师

宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营

金融银行保险证券信托

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课程差异说明

本课程页面围绕《玩转财富沙盘》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

希望提升个人及家庭财商素养的职场人士。对财富管理、资产配置感兴趣，希望优化财务状况的人群。寻求在轻松互动中理解财富本质，激发财富思维的学习者。讲课方式：沉浸式沙盘推演 (核心)：分组进行《财富流/财富罗盘》沙盘游戏，在模拟人生中…。

学习这门课可以获得什么收益？

对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景；围绕启航：规则精讲与目标锚定明确判断口径和处理优先级。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

玩转财富沙盘