二十届三中全会的10大核心内容解读，财富管理行业的机遇和挑战
内容重点
- 1. 总基调是进一步全面深化改革、推进中国式现代化——创富时代到财富管理时代
- 2. 构建高水平社会主义市场经济体制与全国统一大市场——未来5年中国的投资机会
- 3. 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务——新质生产力的投资机遇
- 4. 教育科技人才体制机制一体改革——粗放式发展到科技兴国
- 5. 推动新一轮财税改革——税收规划的重要性与日俱增
二十届三中全会解读及财富管理的挑战和机遇
二十届三中全会的10大核心内容解读，财富管理行…会打开第一轮讨论，2024年下半年的宏观经济和资产配置新策略与财富新时代，创造财富到财富管理的4大方法负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
课程大纲
2024年下半年的宏观经济和资产配置新策略
内容重点
- 1. 财富管理创新的新时代，数字化时代和人工智能时代到到来
- 2. 金融五篇大文章（科技、绿色、普惠、养老、数字金融）
- 3. 财富管理的人口大趋势，老龄化少子化时代到来
- 4. 财富管理的利率大趋势，利率持续下和财富管理的变革
- 本节重点方向：新经济周期下金融财富管理产品的方向和未来
财富新时代，创造财富到财富管理的4大方法
内容重点
- 方法一：投资风险分析—5个避雷指南方法
- 1. 非标准化的产品
- 2. 缺乏流动性房子
- 3. 高估值的股票
- 4. 高估值的基金
适合对象
银行、证券、保险理财经理和理财顾问、中高端投资者，财富沙龙/高端客户讲座
课程定位与主要问题
《二十届三中全会解读及财富管理的挑战和机遇》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- ◆ 二十届三中全会的10大核心内容解读,财富管理行业的机遇和挑战
- ◆ 2024年下半年的宏观经济和资产配置新策略
- ◆ 财富新时代，创造财富到财富管理的4大方法
- 团队复盘有依据：二十届三中全会解读及财富管理的挑战和机遇的业务目标、适用场景和关键问题
课程背景与交付信息
具有历史意义的二十届三中全会，以全面深化改革，推进中国式现代化为总基调，为各行各业指明方向。在当下百年未有之大变局下，金融财富管理行业正在面临新的机遇和挑战，面临房产危机、老龄化社会、人口减少、通货紧缩等多重挑战，同时产业升级、新质生产力、人工智能、数字化经济、资本市场等让财富管理面临新的机遇
作为金融从业人员，先行一步了解二十届三中全会的精神，对市场经济体制、新质生产力、教育科技人才、财税改革、金融改革、城乡融合、社会保障、生态建设、房产资本市场等全会最新表述全面充分了解，并做出积极应对，才能充分的为投资者服务，并更好的为投资者财富增值保值
本次培训课程全面的讲解20届3中全会和国内外经济形势，特别是影响财富的各种变量，从而提前做出应对，进一步提高为投资者尤其是高净值客户销售和服务能力，并全面提升财富价值和影响力
课程时间
1天，6小时
授课方式
现场授课、理论精讲、问题研讨
课程内容重点
01二十届三中全会的10大核心内容解读，财富管理行业的机遇和挑战
022024年下半年的宏观经济和资产配置新策略
03财富新时代，创造财富到财富管理的4大方法
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
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本课程页面围绕《二十届三中全会解读及财富管理的挑战和机遇》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行、证券、保险理财经理和理财顾问、中高端投资者，财富沙龙/高端客户讲座。
学习这门课可以获得什么收益？
◆ 二十届三中全会的10大核心内容解读,财富管理行业的机遇和挑战；◆ 2024年下半年的宏观经济和资产配置新策略。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+理论精讲+问题研讨，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
