破局定势，智配百万：高客资产配置与经营新策略
经济新周期与高客需求变革之后继续拆到破局成长：从自我突破到百万绩效和保险配置的核心价值与产品落地，让参训团队知道第一轮该跟进什么
1天 销售管理
课程大纲
课程总览
五、高客风险识别与保险需求激发
- 案例实战：如何通过AI资产配置引导客户落实大额保单
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 洞察中美经济博弈、利率下行趋势下的市场变动与高客真实需求
- 精准识别高客画像、开拓方式及经营关键点，强化风险识别与需求激发技巧
- 提升基于保险与信托工具的大单营销与综合解决方案落地能力
- 强化客户黏性与绩效贡献，实现从销售到资产配置经营的角色升级
课程背景与交付信息
面对2025年中美博弈持续深化、利率下行及市场波动加剧的复杂经济环境，高净值客户的财富安全与稳健增值需求空前强烈。公司凭借卓越的渠道、产品与服务优势，为业务团队提供强大支持。本课程旨在帮助业务精英深入把握新周期下的资产配置逻辑与高客经营方法，依托公司核心资源，突破自我，实现绩效百万跨越
课程内容重点
01经济新周期与高客需求变革
02破局成长：从自我突破到百万绩效
03防守基石：保险配置的核心价值与产品落地
04高客画像与资源赋能开拓
05高客风险识别与保险需求激发
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
金融银行保险证券信托
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课程差异说明
本课程页面围绕《破局定势，智配百万：高客资产配置与经营新策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合寿险公司业务经营、高客经营支持、产品与营销策略相关岗位人员 讲课方式 讲解+案例剖析+分组研讨+实战模拟+工具演练等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
洞察中美经济博弈、利率下行趋势下的市场变动与高客真实需求，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天（6小时） 课程提纲 上午：宏观定势与公司优势赋能 一、经济新周期与高客需求变革 特朗普2.0政策与中国市场应对：出口承压、利率下行与财富管理新机遇 降息周期下高客的确定性需求：安全、传承、抗波动 公司战略优势：渠道网络、产品组合与专业服务体系深度解析 二、破局成长：从自我突破到百万绩效 心态重塑：认知经济环境、拥抱公司资源、把…
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
