一、资管新规后中国资产管理管理行业的变革
一、资管新规后中国资产管理管理行业的变革要点拆解
- 1. 从供给端：净值化
- 2. 从资金端：资产管理综合服务
- 3. 从机构端：向投顾转型
- 4. 从产品端：更重视场景化设计
理财经理专业进阶能力提升
资管新规后中国资产管理管理行业的变革需要明确判断口径，从供给端：净值化负责组织练习，从资金端：资产管理综合服务用于课后复盘
授课讲师：
冯颖 · 金融产品营销实战专家
课程大纲
二、回归本源—资产管理管理产品全解析
二、回归本源—资产管理管理产品全解析要点拆解
- 1. 了解底层资产及风险
- 2. 监管政策对产品设计的影响
- 3. 理财产品的分析
三、长期耕耘—资产配置的服务价值
三、长期耕耘—资产配置的服务价值要点拆解
- 1. 专业沟通的切入点-资产检视
- 2. 资产管理端与资产端的资产配置的区别
- 3. 资产配置理论基础
- 4. 如何做好客户的资产配置
- 5. 资产配置的六大流程
五、面面俱到—产品售后维护技巧
五、面面俱到—产品售后维护技巧要点拆解
- 1. 理财产品亏损原因分析
- 2. 理财产品亏损处理技巧
- 3. 理财产品亏损的补救措施
一、公募基金的发展沿革
一、公募基金的发展沿革要点拆解
- 1. 光辉岁月
- 2. 至暗时刻
- 3. 焕发新春
二、基金为什么作为普通大众的首先理财产品
二、基金为什么作为普通大众的首先理财产品要点拆解
- 1. 炒股不如投基
- 2. 公募基金的投资优势
- 3. 基金与其他理财产品的区别
三、公募基金如何赚钱的
三、公募基金如何赚钱的要点拆解
- 1. 公募基金的收益情况
- 2. 跟随市场的涨跌赚钱—赚贝塔的钱
- 3. 赚取投资不理性的钱—赚阿尔法的钱
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用资管新规后中国资产管理管理行业的变革与从供给端：净值化完成一轮复盘练习。
课程时间
一天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01资管新规后中国资产管理管理行业的变革
02从供给端：净值化
03从资金端：资产管理综合服务
04从机构端：向投顾转型
05从产品端：更重视场景化设计
讲师介绍
冯颖
金融产品营销实战专家
金融产品营销实战专家，20年金融从业经验，曾任平安银行私人银行总监。擅长高净值客户经营与渠道赋能，累计募集规模超百亿元，赋能数千名银行理财经理，助力多家金融机构实现业绩突破
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《理财经理专业进阶能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
