蓄客篇 – 深挖维稳四轮驱动
蓄客篇 – 深挖维稳四轮驱动要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
储 • 养 • 拓 • 融- 理财经理客户经营的高阶心法与实操精进
储 • 养 • 拓 • 融- 理财经理…的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
课程大纲
交叉篇 – 金融产品交叉营销之道
交叉篇 – 金融产品交叉营销之道要点拆解
- 梳理交叉篇 – 金融产品交叉营销之道的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解交叉篇 – 金融产品交叉营销之道的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出交叉篇 – 金融产品交叉营销之道风险检查清单、证据留痕和跟进行动
策略篇 – 开门红蓄客建立谈资
策略篇 – 开门红蓄客建立谈资要点拆解
- 梳理策略篇 – 开门红蓄客建立谈资要的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解策略篇 – 开门红蓄客建立谈资要的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出策略篇 – 开门红蓄客建立谈资要风险检查清单、证据留痕和跟进行动
适合对象
银行理财经理、客户经理、资产管理管理顾问
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 深刻理解储客养客的战略意义： 掌握从获取客户到深度经营客户的完整闭环
- 推进动作更具体：多维度客户挖掘与精准筛选技巧： 能够有效识别不同类型客户的潜在价值，实现找对人
- 学会构建稳固客户关系的四轮驱动： 掌握情感、价值、产品、活动等多维度维系客户的方法
查看更多收益 收起更多收益
- 精通金融产品的交叉营销策略： 能够基于客户需求，进行有效的一次触达，多次转化
- 掌握开门红蓄客的核心方法： 学习如何打破产品、渠道、客群界限，拓展新的客户来源与谈资
- 提升产品配置与资产配置的专业能力： 能够为客户提供更具价值的金融解决方案
课程背景与交付信息
在当前金融市场产品同质化加剧、客户需求日益多元化、竞争日益白热化的背景下，代理金融产品的销售已不再是简单的产品推介，而是系统化的储客、养客、开门红营销以及交叉销售的综合体现。尤其对于邮储银行这类拥有庞大客户基础的机构而言，如何从海量客户中精准挖掘潜在客户（蓄客），如何建立与维护长期稳固的客户关系（养客），如何将单一产品销售转化为综合金融解决方案（交叉营销），以及如何通过跨界合作拓展新的客户来源和销售场景，已成为提升业绩、实现可持续增长的关键
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01蓄客篇 – 深挖维稳四轮驱动
02交叉篇 – 金融产品交叉营销之道
03策略篇 – 开门红蓄客建立谈资
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与行为沟通应用提升团队业绩。可结合银保渠道营销方向补充授课视角，聚焦银保网点产能提升、复杂产品销售
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《储 • 养 • 拓 • 融- 理财经理客户经营的高阶心法与实操精进》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、客户经理、资产管理管理顾问。
学习这门课可以获得什么收益？
深刻理解储客养客的战略意义： 掌握从获取客户到深度经营客户的完整闭环；掌握多维度客户挖掘与精准筛选技巧： 能够有效识别不同类型客户的潜在价值，实现找对人。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
