新周期下的财富管理行业解读与营销实战提升
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新周期下的财富管理行业解读与营销实战提升
新周期下的财富管理行业解读与营销实战提升的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新周期下的财富管理行业解读与营销实战提升（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
2.1 中产客户：保值为主，兼顾增值
3.1 哑铃型策略在2026年的实战应用
3.2 重点产品营销突破点
3.3 资产检视与调整机制
- 3. 总结与行动指南
适合对象
银行理财经理、客户经理、财富团队主管、支行分管行长等一线业务与管理人员
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 理解十五五规划、货币政策、人口结构等宏观变量对财富管理行业的影响
- 推进动作更具体：当前经济环境下客户资产配置的四大核心逻辑与产品搭配方法
- 学会针对中产与高净值客户的需求分析、方案设计与沟通技巧
查看更多收益 收起更多收益
- 提升基金、保险、信托等复杂产品的营销能力与客户转化率
- 客户判断更清楚：团队管理、过程督导与合规展业的关键实务方法
- 构建专业+服务+营销三位一体的个人与团队竞争力
课程背景与交付信息
当前宏观经济环境正经历深刻变革：中美经贸关系起伏、国内十五五规划启动、货币政策持续宽松、利率进入1时代、资本市场波动加剧、客户财富结构从房产向金融资产迁移。在此背景下，银行理财经理面临三大挑战
客户需求从单一理财向综合财富规划转型
产品体系从固收主导向防守+进攻哑铃型配置演变
课程时间
1天
课程内容重点
011 哑铃型策略在2026年的实战应用
022 重点产品营销突破点
033 资产检视与调整机制
04总结与行动指南
05宏观变局三主线：政策、市场与客户
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、客户经理、财富团队主管、支行分管行长等一线业务与管理人员。 讲课方式 现场讲授 + 案例互动 + 小组演练 + 问答点评。
学习这门课可以获得什么收益？
理解十五五规划、货币政策、人口结构等宏观变量对财富管理行业的影响；掌握当前经济环境下客户资产配置的四大核心逻辑与产品搭配方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
