从“对话”到“执行”：Work Buddy重塑职场高效工作法

课程大纲

认知破局：Work Buddy，从会对话到能执行

章节目标：打破对AI的旧认知，快速上手Work Buddy核心能力

一、AI办公的范式跃迁

1.AI办公工具的进化路径：从单轮对话到多任务执行
2.传统办公痛点：反复复制粘贴、窗口切换、上下文断裂
3.人机双写时代到来：圈定区域，AI快速编辑，文档同步更新
4.Work Buddy核心差异化定位
工作对象不同
工作方式不同
能力组成不同
使用边界不同
【案例研讨】各组列举自身日常工作中最耗时的三类重复性办公任务，讨论AI介入的可能性与预期效率提升

二、Work Buddy能力全景速览

1.三栏式工作台：侧边栏+对话区+结果区的协同设计
2.三种课程协作步骤的适用场景与选择方法（不是权限模式）
Craft（执行步骤）
Plan（规划步骤）
Ask（咨询步骤）
从跨会话资料、用户偏好与项目上下文三个层次规划信息管理；实际记忆机制与保留策略按产品设置核对
人机协同分工：人负责目标、边界、判断和审核；AI负责整理、生成、执行和反馈
【工具演示】一句话让AI修改文档，学员同步操作

三、高效对话的核心方法

1.自然语言即指令，不需要学「提示词工程」
2.好指令四要素：任务+素材+标准+输出位置
3.常见误区与避坑指南：指令过于模糊、一次塞太多任务、忘记圈选修改范围
4.迭代优化策略：AI改完不满意时的修正与追加方法
【实战演练】打开一份示例文档，完成3个指定任务——框选修改段落、补充缺失内容、统一全文格式

四、五步上手Work Buddy

1.第一步：安装并登录
2.第二步：配置通讯入口
3.第三步：将角色、用户背景和参考资料分别整理为说明文件；文件名称仅为教学示例，需按实际工具支持方式配置，不能视为WorkBuddy默认配置文件
4.第四步：安装必要Skill
5.第五步：与Agent完成目标对齐、任务分解、协同执行

五、安全使用与结果核验

1.输入安全：敏感信息先脱敏
2.权限安全：按实际权限设置选择必要授权，重要文件先备份；教学协作步骤不替代权限配置
3.输出核验：核对数据、来源、逻辑、格式和适用场景
4.交付责任：AI只做辅助，最终结果由业务人员审核确认

场景实战一：信息处理

章节目标：从信息记录到任务推进，围绕会议纪要、行动清单和后续跟进，跑通“输入—处理—核验—交付”闭环

一、场景痛点

会议资料分散，重点、结论和争议事项难以快速提取
会后任务缺少责任人、截止时间和完成标准，行动项易被遗忘
同类会议纪要重复制作，格式和质量不稳定
Work Buddy解决思路
1.统一标准：选定高频会议场景，用模板/Skill固化，统一纪要标准和输出格式
2.材料导入：利用“工作空间+文件导入”导入会议材料，检查敏感内容
3.内容生成：Ask咨询步骤提取关键结论、争议事项和风险点；Plan规划步骤设计纪要结构和任务拆解方案；确认后Craft执行步骤生成纪要和行动清单
4.范围修改：AI生成内容有误时，指定段落与修改要求，按实际编辑能力完成修订并核对
5.任务跟进打通：从纪要中提取责任人、截止时间和验收标准，生成行动清单，可在渠道可用且授权后关联企业微信同步会议通知
6.沉淀复用：将稳定流程存为模板，后续同类会议一键调用
【实操演练】完成一份统一的纪要标准、会议纪要和行动清单

三、Work Buddy操作配置

功能：工作空间、会议材料导入、文档生成、任务清单、模板/Skill
协作流程：Ask提取信息→Plan设计结构→Craft生成成果
模型选择：按账号可用模型比较任务质量、上下文和成本

四、产出成果

一份结构化会议纪要：背景、讨论、结论、待办和风险
一份会议行动清单：事项、责任人、时间、状态和验收标准
一个可复用的会议纪要模板

场景实战二：文档协作

章节目标：从分散信息到结构化产出，掌握Work Buddy文档协作的核心工作流

一、场景痛点

资料分散在PDF、Word、网页和聊天记录中，查找成本高
多份资料观点不同，人工比较耗时且容易遗漏
知识只停留在个人对话中，难以沉淀为团队资产
AI回答可能缺乏来源，事实、观点和推测容易混在一起

二、Work Buddy解决思路

1.资料分析：导入多份资料，使用Ask咨询步骤阅读分析生成目录、摘要和关键数据清单
2.交叉对比：Plan规划步骤设计对比框架，按主题、时间、部门或观点进行交叉比较，标记一致和冲突信息
3.内容生成：Craft执行步骤生成简报，框选提出修改需求，AI就地修改
4.来源核验：回到原文核验关键数字、引用、结论和适用范围，对不确定信息和缺失数据做标注
5.沉淀复用：将稳定使用的资料、模板和问答流程存入知识库，后续同类工作一键调用
【实操演练】完成一份调研简报

三、Work Buddy操作配置

功能：工作空间、多文档读取、资料库/知识库、摘要对比、来源回溯
协作流程：Ask阅读分析→Plan设计简报→Craft输出文档
模型建议：Kimi或GLM适合长文档，Auto适合一般资料

四、产出成果

一份调研简报：背景、关键发现、证据、风险和建议
一份多文档对比结果：共同点、差异点和待核实项
一个可复用的调研简报模板

场景实战三：数据分析与汇报呈现

章节目标：从原始数据到管理驾驶舱，跑通“检查—清洗—分析—可视化—汇报”闭环

一、场景痛点

业务数据格式混乱，存在空值、重复值和口径不一致
数据可能包含个人信息或未公开经营数据，存在安全风险
数据分析、图表制作和PPT撰写相互割裂，重复劳动多
AI可能误读字段、计算错误或混淆相关性与因果关系
【安全演练】判断哪些字段需要脱敏或禁止输入

二、Work Buddy解决思路

1.数据分级：普通工作数据、内部数据、敏感数据和禁止输入数据
2.材料导入：利用“工作空间+文件导入”导入脱敏数据，检查数据来源、字段含义、授权范围和文件备份
3.数据清洗：清洗重复值、空值、日期格式、文本数值和异常数据，并保留处理规则和问题记录
4.AI协同分析：Plan规划步骤明确字段含义、统计口径和分析维度；确认后Craft执行步骤按时间、部门、区域或产品进行汇总、对比、趋势和异常分析
5.图表与报告生成：Craft执行步骤自动生成图表和数据分析报告，人工审查正确性
6.一键生成PPT：基于分析结论，Craft执行步骤自动生成6-8页汇报PPT，逐项核验数字和结论
【实战演练】使用脱敏业务数据，完成完整的数据分析报告和汇报PPT

三、Work Buddy操作配置

功能：Excel/CSV文件处理、数据分析Skill、图表生成、报告和PPT产出
协作流程：Plan先确定字段和分析口径→Craft执行清洗分析和生成成果
模型选择：复杂分析以现场可用模型为准，并核验统计口径与计算结果

四、产出成果

一份经过清洗的数据表，含处理规则和问题记录
一份数据分析报告：数据概览、关键指标、趋势、异常和建议
一套汇报PPT，含图表和核心结论

场景实战四：重复工作自动化

章节目标：以日报、周报、信息收集和任务跟进为主场景，完成Work Buddy自动化闭环，并将方法迁移到不同岗位，从一次执行到持续运行

一、场景痛点

日报、周报、资讯汇总和项目跟进等重复任务占用大量时间
重复任务的输入和输出相对固定，却每天重新描述，质量不稳定
自动化任务可能出现数据源不可用或输出错误，缺少验证机制
【场景筛选】判断一个任务是否适合自动化

二、Work Buddy解决思路

1.选场景：筛选高频、固定、有明确输出的任务
2.做任务：先用Work Buddy手动跑通该任务，验证流程可行性
建标准：Plan规划步骤设计任务流程，明确数据源、触发时间、工作空间、输出格式和人工审核点
存技能：使用Craft执行步骤将稳定流程封装为Skill
定自动：Skill基础上配置定时任务，设置运行规则和人工审核节点
勤迭代：定期检查自动化质量，更新模板和配置
【实战演练】完成一个Work Buddy自动化配置

三、Work Buddy操作配置

功能：工作空间、Skill市场、记忆/知识库、自动化、IM调用入口
协作流程：Plan设计流程→Craft配置Skill和自动化
模型选择：按现场可用的DeepSeek、Kimi等模型进行质量、成本与权限比较

四、产出成果

一项经过手动验证的Work Buddy自动化任务
一个与自动化任务配套的模板或知识库

效能体系构建与长效赋能

章节目标：将课堂所学固化为可持续使用的个人AI能力体系，打造个人工作台

一、Work Buddy在不同岗位中的场景应用示例

行政：每日事项汇总、会议提醒、通知初稿、文件归档和入职清单
人力：招聘进度汇总、制度问答更新、培训提醒和员工信息整理
销售与市场：客户跟进提醒、行业资讯、商机周报和活动数据复盘
运营、财务、项目和管理：经营日报、项目风险提醒、周报汇总和重点任务督办

二、Skill工具箱：按需配置的效率工具包

1.Skill的定义：AI的专项技能包，配置所需依赖和权限并测试后用于相应任务
2.6个办公必备Skill推荐：文档生成、数据分析、PPT制作、PDF处理、会议纪要、邮件撰写
3.Skill安装与使用：搜索并核对来源→安装与依赖配置→测试调用
4.Skill自定义入门：将高频工作流固化为个人专属Skill
【工具演示】安装「会议纪要Skill」→调用→生成结构化纪要→分享给同事

三、个人知识库的搭建与管理

1.知识库定位：可检索参考资料的组织方式，资料保留、更新与访问权限需要管理
2.搭建三步法：（1）创建知识库（2）上传核心资料（3）设置检索规则
3.IMA skills配置：按实际支持的技能接口和授权条件连接Work Buddy与IMA知识库
4.知识库应用场景：常规模板、公司制度、产品资料、行业知识随时调用
5.知识沉淀策略：为日常优质文档设计归档规则，自动归档需验证接口与授权条件，避免知识流失
【小组讨论】各组讨论自身岗位最适合构建的知识库类型，并设计一套知识沉淀与更新流程

四、Work Buddy专家构建：将个人经验转化为组织AI资产

1.选场景：判断什么值得建专家
（1）垂直领域反复出现的工作
（2）小众专业领域、市场上没有现成专家的场景
（3）个人经验需要体系化调用的场景
2.判断标准：同一类任务每月重复≥3次，且需要专业判断
3.创建专家：用对话完成搭建
4.人设撰写：专家质量的决定性细节
（1）角色要具体
（2）经验描述有依据，不编造角色资历与业绩
（3）关键词要准
落地计划与持续成长
1.个人AI效能诊断：识别自身AI介入价值最高的3个场景
2.成果整合：将课程产出物纳入个人AI工作台（知识库、Skill、模板）
3.持续学习路径：Work Buddy社区、SkillHub热榜、官方更新日志

适合对象

企业行政、人力、运营、市场、销售、财务、项目管理、产品及部门管理者等办公岗位人员，无需编程基础

课程定位与主要问题

AI正以前所未有的速度重塑职场工作方式。办公智能体正进入文档、数据与任务协作场景

核心收益

全员掌握AI原生文档协作能力，练习日常文档处理与质量检查，释放人力投入核心业务
统一AI办公工具与协作标准，减少跨岗位信息流转损耗，提升团队整体响应速度
建立组织级AI能力基线，为后续按岗位深度应用，如HR、销售、财务、运营等打下可复制的基础

查看更多收益收起更多收益

学习与Work Buddy协作编辑文档，明确修改范围并核对结果
独立完成数据清洗、智能分析、图表生成、报表输出的全流程，Excel不再求人
掌握PPT智能制作与优化的全链路技能，练习大纲、内容和版式的协同制作与核验
搭建个人AI工作台，包含6类按依赖与权限配置的办公Skill、定时自动化任务和个人知识库，离场后持续产出

课程背景与交付信息

管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清Work Buddy，从会对话到能执行，再把场景实战一：信息处理和场景实战二：文档协作接回日常管理。

课程时间

1天，6小时

授课方式

场景演示、实操演练、案例研讨、小组互动、成果展示

课程内容重点

01认知破局：Work Buddy，从会对话到能执行

02场景实战一：信息处理

03场景实战二：文档协作

04场景实战三：数据分析与汇报呈现

05场景实战四：重复工作自动化

06效能体系构建与长效赋能

讲师介绍

杜新星

职场效能提升与组织人才发展

华中科技大学MBA，职场效能提升与组织人才发展专家。15年实战经验，持六大科技巨头AI认证。擅长AI办公提效、沉浸式剧本杀教学及TTT体系建设，线上授课超200场，助力组织效能革新与人才发展

金融银行电力能源制造业汽车行业通信政府国企

查看讲师主页

课程差异说明

Source reviewed draft; native and publication clearance still pending.

课程常见问题

学习这门课可以获得什么收益？

全员掌握AI原生文档协作能力，练习日常文档处理与质量检查，释放人力投入核心业务；统一AI办公工具与协作标准，减少跨岗位信息流转损耗，提升团队整体响应速度。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

场景演示、实操演练、案例研讨、小组互动、成果展示

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

从“对话”到“执行”：Work Buddy重塑职场高效工作法

课程大纲

认知破局：Work Buddy，从会对话到能执行

场景实战一：信息处理

场景实战二：文档协作

场景实战三：数据分析与汇报呈现

场景实战四：重复工作自动化

效能体系构建与长效赋能

适合对象

课程定位与主要问题

核心收益

课程背景与交付信息

课程内容重点

讲师介绍

杜新星

课程差异说明

相关主题入口

课程常见问题

学习这门课可以获得什么收益？

课程通常安排多长时间？

课程采用什么授课方式？

企业可以基于这门课做定制吗？