WorkBuddy驱动办公工作提质增效

对企业各类职场人员而言，AI提效的关键不在于“会不会聊天”，而在于能否围绕会议纪要、材料撰写、工作汇报、制度查询、项目跟进、资料整理、任务督办、知识沉淀等高频工作，把原本分散在文档、表格、流程、邮件、会议和系统中的信息，转化为可执行、可复核、可沉淀的工作结果

1天，6小时 人工智能应用
授课讲师： 柒雅 · AI赋能组织学习与效能提升专家
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课程大纲

Workbuddy到底适合帮你干什么

Workbuddy到底适合帮你干什么
  • 导入：企业现在最缺的不是会聊天的AI，而是能接活的AI
一、Workbuddy和普通大模型到底差在哪
  • Workbuddy特点特性
  • 普通大模型特点特性
  • 两者之间的差距
二、什么工作适合先交给Workbuddy
  • 重复类工作
  • 信息源充足
  • 有核定标准
  • 有人工兜底
  • 不涉高敏感
  • 边界约束明确
三、Workbuddy任务设计的五个关键（课程设计框架，不是产品官方架构）
  • Gateway（任务入口设计）：谁来给任务、任务从哪进，按实际渠道配置
  • SOUL / MEMORY / 日志（课程资料标签）：工作说明书、长期规则和日常记录；不预设为WorkBuddy默认文件
  • Tools：让它真能干活的手脚
  • Cron（定时任务概念）：按产品自动化入口与运行条件设置
  • Control UI（操作界面概念）：按当前产品界面查看、管理与调整任务
四、为什么很多人装好了，还是不会用
  • 只装环境，不设规则
  • 只会对话，不会拆流程
  • 只会临时调用，不会定时执行
  • 只顾跑起来，不顾复核和边界
五、最常见的三个误区
  • 想大而全
  • 任务模糊
  • 无规则要求
  • 教学设计：以企业日常办公任务为案例，先判断哪些工作可以由WorkBuddy辅助，哪些工作必须保留人工判断
  • 小组实操训练：盘点本岗位最耗时的5类办公动作，如会议纪要整理、日报周报汇总、通知邮件撰写、制度流程查询、项目资料归集、任务督办跟进、培训资料整理等
  • 当堂产出：《WorkBuddy优先办公场景清单》+《1个课堂试点场景》

从岗位出发——设计真正能用的助手

从岗位出发——设计真正能用的助手
一、岗位助手设计的四个核心问题
  • 它每天要干哪几件事
  • 这些事的输入从哪里来
  • 做的标准是什么
  • 做完以后谁来接结果
三、五类常用办公场景
  • 会议纪要与督办助手：用于会议内容提炼、行动项识别、责任人分配、截止时间提醒与闭环跟进
  • 日报周报与汇报材料助手：用于工作进展汇总、重点成果提炼、问题风险分析、领导汇报提纲生成
  • 制度流程问答助手：用于制度查询、流程说明、办理条件解释、常见问题统一口径答复
  • 项目进度与资料归集助手：用于项目节点跟进、资料清单核对、风险事项提醒、阶段成果汇总
  • 通知邮件与文稿初稿助手：用于通知、邮件、会议邀请、工作方案、总结材料等内容的规范化初稿生成
四、设计岗位助手时，必须先定的五条规则
  • 不是什么都让它干
  • 先只做一个小闭环
  • 结果必须能核对
  • 输入越清楚，输出越稳
  • 先跑通，再扩容
  • 教学设计：从日常办公场景出发，把“想要一个AI助手”拆成清晰的任务说明，避免只停留在“帮我写材料、帮我做总结”的模糊需求
  • 小组实操训练：每组选择1个办公岗位助手进行设计，可选方向：会议纪要督办助手、日报周报生成助手、制度流程问答助手、项目进度跟踪助手、通知邮件生成助手、培训资料整理助手
  • 训练步骤：明确服务对象——锁定高频任务——确认输入来源——定义输出标准——设置人工接收人与复核节点

让Workbuddy真正替你分担工作

让Workbuddy真正替你分担工作
  • 系统操作
  • 功能入口
  • 基本操作
  • 关键参数
  • 常见问题
  • 演示流程
  • 设定角色边界
  • 撰写SOUL规则
  • 撰写USER档案
  • 撰写MEMORY要求
  • 撰写AGENTS边界
  • 调用Skill上手操作
  • 实操场景：会议纪要督办助手/日报周报生成助手/制度流程问答助手/项目进度跟踪助手等
  • 适合谁：综合办公室、行政、人力资源、运营、项目、培训、数字化推进等岗位人员
  • 解决什么问题：办公资料分散、会议任务容易遗漏、材料反复修改、制度口径不一致、项目进度靠人盯
  • 怎么做：设定资料来源—提取关键信息—分类整理—生成结果—定时提醒—人工复核
  • 结果是什么：在定时设置、输入来源、渠道授权与设备运行条件满足时，按日/周/月获取会议行动项、工作汇总、项目进度和风险提醒，并核对结果
  • 成果是什么：办公口径、文稿模板、执行规则、复核清单逐步沉淀为团队可复用资产
五、场景实操时重点不是“炫”，而是“稳”
  • 路径要短
  • 标准要清
  • 结果要验
  • 责任要明
  • 可以先慢一点，但要先跑通
  • 教学设计：以“会议纪要转督办清单助手”作为演示样例，现场示范如何设置角色边界、资料来源、输出模板、提醒机制与人工复核点
  • 小组实操训练：每组从会议纪要、日报周报、制度问答、项目跟进、通知邮件五类场景中选择1个，完成WorkBuddy最小可用原型搭建
  • 训练步骤：设定办公角色——写清SOUL规则——填写USER档案——配置MEMORY要求——明确AGENTS边界——接入或模拟Skill
  • 练什么：学员选择一个真实办公场景，画出最小工作流（如会议纪要转督办、日报周报生成、制度流程问答、项目进度提醒）
  • 产出什么：《每组一只办公WorkBuddy原型》+《办公场景各类规则清单》

WorkBuddy四类应用方式（课程分类，不替代产品权限模式）

WorkBuddy四类应用方式（课程分类，不替代产品权限模式）
一、专家模式：让AI像“岗位专家”一样处理问题
  • 1. 适合解决场景
  • 2. 核心价值边界
  • 3. 办公案例分享
  • 小组实操：学员选择一个高频办公问题，创建一个岗位专家角色，演示如何使用专家模式生成专业、规范、可交付的工作成果
二、灵感模式：让AI帮办公任务打开思路、生成方案
  • 1. 灵感模式的特点特性
  • 2. 适合解决场景
  • 3. 办公常用场景分享
  • 小组实操：每组选择一个真实办公任务，用灵感模式生成1个方案框架或分析角度
三、Skill模式：把优秀办公经验沉淀成可复用能力
  • 1. Skill特点特性
  • 2. Skill适合解决场景
  • 3. 办公Skill设计五要素：任务名称、输入材料、处理规则、输出格式、风险边界
  • 4. 优先沉淀Skill：《会议纪要转督办Skill》《日报周报生成Skill》《制度流程问答Skill》《项目进度跟踪Skill》《通知邮件生成Skill》《培训资料整理Skill》
  • 小组实操：每组选择一个高频办公任务，演示如何设置输入字段、处理规则、风险提醒和输出格式
  • 完成一个Skill草案设计
四、自动化模式：让高频办公任务按时间、按规则自动运行
  • 1. 自动化模式适合处理固定时间、固定来源、固定格式、固定动作的办公任务
  • 2. 适合解决场景
  • 3. 自动化任务设计四个关键：触发条件、执行动作、输出对象、人工复核
  • 4. 办公自动化案例分享
  • 小组实操：设计1个办公自动化任务，明确触发时间、输入来源、处理动作、输出结果和人工复核点
五、四大模式如何选择：一张逻辑图讲清楚
  • 1. 想要专业判断，用专家模式：如工作汇报优化、制度解读、项目问题分析
  • 2. 想要打开思路，用灵感模式：如活动方案、工作计划、汇报角度
  • 3. 想要反复复用，用Skill模式：如会议纪要、周报生成、制度问答、通知邮件
  • 4. 想要定时执行，用自动化模式：如每周提醒、每月汇总、定期生成、自动推送

使用Workbuddy注意事项

使用Workbuddy注意事项
一、使用过程中的五个风险点
  • 权限给太大
  • 任务边界没划清
  • 自动运行没人盯
  • Skill来源不清
  • 团队学完了没人继续用
二、落地的五条硬规则
  • 从小场景开始，不贪大
  • 从低风险任务开始，不碰红线
  • 每个流程都留人工复核点
  • 每个助手都要有责任人
  • 每次试点都要复盘可复制做法
三、判断落地标准
  • 节省了多少人力时间
  • 减少了多少重复劳动
  • 稳定性有没有提升
  • 是否形成标准模板
  • 是否能复制到更多岗位
四、训后作业：岗位路径思考
  • 综合办公室/行政岗最适合先做什么：会议纪要转督办、通知邮件初稿、制度流程问答
  • 人力资源/培训岗最适合先做什么：招聘资料整理、培训通知生成、学习资料归纳与知识问答
  • 运营/项目岗最适合先做什么：项目资料归集、进度提醒、周报生成、风险事项跟踪
  • 管理者/业务骨干最适合先做什么：工作汇报提炼、会议决策整理、任务分派与进展跟踪
  • 数字化推进及其他岗位最适合先做什么：知识库整理、标准模板生成、重复任务自动化
  • 现场交付成果
  • 学员现场带走：《每组一只办公WorkBuddy原型》《项目SOUL规则》《MEMORY要求》《办公各场景Skill实战结果》
  • 课后落地建议：回去先只试1个低风险办公场景；先把1件可复核的事做稳，再扩第二件；先用在“省时间、提口径一致性”的地方，再扩到“提质量、做预警”的地方；先形成团队模板，再考虑跨部门复制
  • 线下教学设计
  • 以原理、步骤、视频、案例、训战结合的方式开展
  • 拆解课程结构，分阶段分模块实操训练，形成PDCA小循环
  • 课堂与课后任务的分发，以巩固课程的知识技能点
  • 案例与实操统一围绕企业日常办公场景展开，重点聚焦会议纪要、工作汇报、制度问答、通知邮件、项目跟进、资料归集、任务督办、知识沉淀等真实任务

适合对象

企业管理者、综合办公室、行政、人力资源、运营、项目、培训、数字化推进人员及其他办公岗位人员

课程定位与主要问题

对企业各类职场人员而言，AI提效的关键不在于“会不会聊天”，而在于能否围绕会议纪要、材料撰写、工作汇报、制度查询、项目跟进、资料整理、任务督办、知识沉淀等高频工作，把原本分散在文档、表格、流程、邮件、会议和系统中的信息，转化为可执行、可复核、可沉淀的工作结果

核心收益

  • 真正搞懂workbuddy的角色定位与使用边界，分清它和普通大模型、自动化工具、常见智能体平台的差别.
  • 掌握“入口、记忆、工具、调度、反馈”五段式工作设计框架，能把原本偏技术化的结构翻译成岗位动作、工作规则与团队协同语言.
  • 学会从自身岗位识别高频、重复、规则相对清晰的工作任务，判断哪些适合优先交给执行智能体，哪些暂时不能碰，避免一开始就做错方向
查看更多收益 收起更多收益
  • 学会把岗位经验、优秀做法和执行标准写成可复用的Skill思路，让AI不只是临时帮忙，而是真正沉淀可继承、可复制、可交接的能力模块
  • 看懂WorkBuddy在会议纪要、日报周报、制度问答、材料生成、知识沉淀、任务跟进等典型办公场景中的具体落地路径，学完后能立刻选一个场景开跑
  • 建立权限、数据、调度、人工复核四类风险意识，掌握执行智能体落地时必须提前划清的边界和检查清单，既提升效率，也守住组织安全底线
  • 现场完成个人或部门级workbuddy应用方案，带走场景清单、流程草图、Skill草案和30天试点行动计划，将课堂学习转化为可试点的岗位方案

课程背景与交付信息

日常办公任务普遍具有重复频繁、信息分散、标准相对明确、协同链路较长的特点，这也决定了WorkBuddy不能被简单理解为一个生成工具，而应被定位为团队的“执行型助手”：能按规则接任务、按标准处理资料、按时间追踪事项、按模板生成初稿，并在关键节点交回人工复核

本课程围绕WorkBuddy岗位工作流设计，将围绕日常办公真实场景：从“哪些办公工作适合先交给AI”开始，带领学员识别会议纪要转督办清单、日报周报自动整理、制度流程问答、通知邮件生成、项目资料归集、任务进度跟进、培训资料总结等低风险、高频率、可复核的优先场景；再通过“看场景—拆动作—配能力—做校验”的训练路径，现场完成一个办公岗位WorkBuddy应用

课程强调效率提升必须与数据安全、权限边界、人工复核同步设计，让学员学完不是只知道工具，而是能带着一个可试点、可迭代、可管理的办公智能体方案回到岗位

SOUL、USER、MEMORY、AGENTS在本课作为角色、用户背景、参考资料和行为边界的说明文件标签，按当前产品支持的设置、资料或技能方式使用；不会因文件名本身自动获得运行能力

课程时间

1天，6小时

授课方式

理论讲授、实战演练、案例分析、工具带练

课程内容重点

01Workbuddy到底适合帮你干什么
02从岗位出发——设计真正能用的助手
03让Workbuddy真正替你分担工作
04WorkBuddy四类应用方式（课程分类，不替代产品权限模式）
05使用Workbuddy注意事项

讲师介绍

柒雅 讲师头像

柒雅

AI赋能组织学习与效能提升专家

AI赋能组织学习与效能提升专家，工信部AIGC技能导师。专注AIGC技术在人才培养与办公效能提升领域的应用，独创「编导演」三位一体赋能模型，助力企业构建智能培训体系与自动化办公流

金融银行政府国企消费品零售电力能源制造业互联网科技
查看讲师主页

课程差异说明

Source reviewed draft; native and publication clearance still pending.

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

企业管理者、综合办公室、行政、人力资源、运营、项目、培训、数字化推进人员及其他办公岗位人员。

学习这门课可以获得什么收益？

真正搞懂workbuddy的角色定位与使用边界，分清它和普通大模型、自动化工具、常见智能体平台的差别.；掌握“入口、记忆、工具、调度、反馈”五段式工作设计框架，能把原本偏技术化的结构翻译成岗位动作、工作规则与团队协同语言.。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

理论讲授、实战演练、案例分析、工具带练

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配