课程收益
- 掌握PE的投资逻辑、分类、盈利模式与组织形式
- 掌握PE的政府监管与行业自律规范
- 掌握PE募集的9大流程和PE合规风控的10大关键点
- 掌握PE的投资流程、尽职调查、估值、对赌协议及股权投资协议8大核心条款
- 掌握PE的投后管理模式、方式、方法及增值服务
- 掌握PE的结构化产品设计
- 掌握PE的退出路径
- 掌握PE的税收要求
- 掌握PE投资风险控制体系
- 通过大量案例分析来讲解私募股权基金的募集与运作
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、中广核、宝钢集团、云南能投、中南资本、同圣产投、岭南集团、长江投资、云南投资
课程大纲
模块一 私募基金概述
- PE的概念及其特征
- PE的投资逻辑
- 募
- 投
- 管
- 退
- PE的分类
- 公司型基金、合伙型基金、契约型基金
- 母基金（FOF）
- 政府引导基金
- 产业基金
- 私募资产配置基金
- 平行基金
- PE的盈利模式
- 管理费如何收取
- 收益如何分配
- PE的组织形式及其选择
- PE的组织形式
- PE组织形式选择（适用依据、人数、投资决策机构、税收）
【案例分析】
模块二 私募基金的政府监管与行业自律规范
- PE的政府监管
- 政府监管的8大内容
- 跨境股权投资基金的监管
- 创业投资基金的差异化管理
- 政府引导基金的管理
- 行业自律规范
- 私募基金管理人的登记要求
- 私募基金产品的备案管理规定
- 私募基金的募集管理规定
- 私募基金投资者适当性管理
- 私募基金管理内控要求
- 私募基金的信息披露要求
- 私募基金从业人员管理
模块三 私募基金的募集与合规风控
- PE的9大募集流程
- PE合规风控的10大关键点
- 了解产品募集流程
- 合格投资者问题
- 投向的合规问题
- 结构化产品的杠杆问题
- 产品推介中的保底收益问题
- 运作中形成“资金池”问题
- 关联交易问题
- 运作中策略变动问题
- 信息披露与风险提示问题
- 退出问题
【案例分析】
模块四 私募基金的投资
- 私募股权投资流程（14个步骤）
- 项目尽职调查
- 尽职调查方法
- 尽职调查的内容
- 项目估值方法
- 资产基础法
- 收益现值法
- 可比公司法
- 可比交易法
- 对赌协议
- 对赌协议及风险控制
- 如何签订对赌协议
- 中国证监会对对赌协议的认定
- 股权投资协议的8大核心条款
- 交易结构条款
- 先决条件条款
- 承诺与保证条款
- 公司治理条款
- 反稀释条款
- 估值调整条款
- 出售权条款
- 清算优先权条款
【案例分析】
模块五 私募基金的投后管理
- PE的投后管理模式
- PE参与投后管理的主要方式
- PE的投后管理方法
- PE的投后管理内容
- 投后管理的增值服务
【案例分析】
模块六 结构化产品设计
- 结构化产品的相关规定
- 结构化产品的收益分配设计（5种模式）
【案例分析】
模块七 私募基金的退出与税收
- 私募基金的退出路径
- 上市
- 并购
- 股权转让
- 回购
- 清算
- 私募基金的税收
- 税种种类
- 私募基金管理及私募基金的所得税
- 私募基金管理人及私募基金的增值税
【案例分析】
模块八 PE投资风险控制体系
- PE投资存在的6大风险
- PE项目选择风险控制
- PE项目管理风险控制
- PE单个项目风险控制
【案例分析】
雷勋华